ISIN: IE000AKSUGE6
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced USD N Acc (IE000AKSUGE6) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.01.2023 (1,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...SD N Acc | USD | 2,24 |
| New... GBP Acc | GBP | 1,28 | |||||
| New... GBP Inc | GBP | 0,02 | |||||
| New...UR X Acc | EUR | 3,81 | |||||
| New...BP X Inc | GBP | 52,77 | |||||
| New...UR X Inc | EUR | 1,32 | |||||
| New...BP X Acc | GBP | 179,34 | |||||
| New...SD I Acc | USD | 0,68 | |||||
| New...Inst Acc | EUR | 0,31 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 8,00 |
EUR 249,84 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced USD N Acc | +7,94% | +10,49% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,36% | +13,94% | +11,98% | +25,74% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced USD N Acc | N/A | N/A | +5,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,81% | +4,63% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced USD N Acc | 1,59 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,20 | negativ | 0,15 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced USD N Acc | +4,93% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,31% | +8,42% | +9,42% |
