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Für Investoren zählt Wachstum jetzt mehr als Inflation: Was könnte das für ihre Portfolios bedeuten?
27.03.2024 09:32 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BGQYPS02
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Strategic Equity P GBP (IE00BGQYPS02) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.01.2014 (10,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wav...ty P GBP | GBP | 1.285,46 |
Wav...ty A GBP | GBP | 26,86 | |||||
Wav...ty B GBP | GBP | 77,66 |
GBP 1.389,97 Mio.
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Für Investoren zählt Wachstum jetzt mehr als Inflation: Was könnte das für ihre Portfolios bedeuten?
27.03.2024 09:32 Uhr / » Weiterlesen
Auf ihrer Märzsitzung hat die FED ihre Prognose von drei Zinssenkungen bis Jahresende 2024 bestätigt. Die zuletzt höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten werden vom FOMC zu einem erheblichen Teil als saisonale Schwankungen eingestuft. Dennoch wurden die Prognosen zum Wachstum und zur Inflation etwas angehoben. Angesichts der Robustheit von Konjunktur und Arbeitsmarkt halten wir Zinssenkungen im zweiten Halbjahr zwar für realistisch. Im Ausmaß sollten diese aber lediglich den moderaten Rückgang der Inflation kompensieren und – anders als in Europa – keine deutliche Lockerung der Geldpolitik implizieren. Und erstmals könnte sich die FED mit ihrer Entscheidung auch mehr Zeit lassen als die EZB, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
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25.03.2024 09:22 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Waverton Strategic Equity P GBP | +12,08% | +6,72% | +22,05% | +56,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,27% | +5,71% | +25,34% | +52,29% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Waverton Strategic Equity P GBP | +6,87% | +9,36% | +7,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,73% | +8,67% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Waverton Strategic Equity P GBP | 0,70 | 0,12 | 0,49 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,53 | 0,17 | 0,39 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Waverton Strategic Equity P GBP | +10,46% | +11,50% | +13,59% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,07% | +13,31% | +15,75% |