U Access (IRL) Shannon River UCITS

Union Bancaire Privée, UBP SA

ISIN: IE00BKDRX427

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Access (IRL) Shannon River UCITS B USD (IE00BKDRX427) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.10.2019 (4,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Union Bancaire Privée, UBP SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A...TS B USD USD 11,96
19 weitere Tranchen
U A...TS B CHF CHF 0,41
U A...TS B EUR EUR 2,86
U A...TS B GBP GBP 0,48
U A...TS C CHF CHF 0,03
U A...TS C EUR EUR 1,26
U A...TS C SEK SEK 0,05
U A...TS C USD USD 5,00
U A...TS E EUR EUR 0,06
U A...TS E GBP GBP 0,05
U A...TS E USD USD 8,98
U A...TS F USD USD 2,21
U A...TS I CHF CHF 0,05
U A...TS I EUR EUR 0,25
U A...TS I USD USD 2,22
U A...TS L USD USD 4,24
U A... L € H EUR 0,11
U A...TS N EUR EUR 0,09
U A...TS N SGD SGD 0,30
U A...TS N USD USD 2,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 43,01 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Access (IRL) Shannon River UCITS B USD +20,95% +13,97% +5,45% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,77% +0,53% +12,45% +43,80%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Access (IRL) Shannon River UCITS B USD +1,79% N/A +1,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,63% +7,39% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Access (IRL) Shannon River UCITS B USD 0,88 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,05 negativ 0,38
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Access (IRL) Shannon River UCITS B USD +16,62% +12,93% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,14% +12,49% +11,59%

Anzeichen einer Verlangsamung trotz umfangreicher Anleiheemissionen

US-Unternehmensanleihen verengten sich in der vergangenen Woche um einen Basispunkt, entwickelten sich jedoch schlechter als Aktien (+2,3%). Zu den Outperformern gehörten Regionalbanken mit einer Verengung um 5-12 Basispunkte, Yankee-Banken (ausländische Banken mit starkem US-Geschäft) mit 3-10 Basispunkten und Finanzinstitute, die sich um 2-3 Basispunkte verengten. Ebenfalls outperformt haben REITS mit einem Anstieg von 5-10 Basispunkten und der Automobilsektor mit einem Anstieg von 5-8 Basispunkten.

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