
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BKDRX641
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Access (IRL) Shannon River UCITS B CHF (IE00BKDRX641) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" (Long/Short Equity - Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.03.2020 (5,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Union Bancaire Privée, UBP SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U A...TS B CHF | CHF | 0,29 |
U A...TS B EUR | EUR | 1,88 | |||||
U A...TS B USD | USD | 5,07 | |||||
U A...TS C CHF | CHF | 0,04 | |||||
U A...TS C EUR | EUR | 0,70 | |||||
U A...TS C SEK | SEK | 0,03 | |||||
U A...TS C USD | USD | 1,97 | |||||
U A...TS E EUR | EUR | 0,01 | |||||
U A...TS E GBP | GBP | 0,07 | |||||
U A...TS E USD | USD | 3,52 | |||||
U A...TS F USD | USD | 1,83 | |||||
U A...TS I CHF | CHF | 0,06 | |||||
U A...TS I EUR | EUR | 0,02 | |||||
U A...TS I USD | USD | 0,25 | |||||
U A...TS L USD | USD | 1,06 | |||||
U A... L € H | EUR | 0,11 | |||||
U A...TS N USD | USD | 0,36 |
EUR 17,27 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
U Access (IRL) Shannon River UCITS B CHF | -3,96% | +12,56% | +40,83% | +18,70% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,72% | +8,08% | +25,97% | +36,68% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
U Access (IRL) Shannon River UCITS B CHF | +12,09% | +3,49% | +4,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,74% | +6,23% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
U Access (IRL) Shannon River UCITS B CHF | 0,96 | 0,74 | 0,08 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,46 | 0,42 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
U Access (IRL) Shannon River UCITS B CHF | +12,88% | +12,51% | +12,30% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,75% | +10,54% | +9,90% |