U Access (IRL) Shannon River UCITS

Union Bancaire Privée, UBP SA

Long/Short Equity - Sonstige

ISIN: IE00BKDRX971

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Access (IRL) Shannon River UCITS C USD (IE00BKDRX971) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" (Long/Short Equity - Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.10.2019 (5,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Union Bancaire Privée, UBP SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A...TS C USD USD 1,97
16 weitere Tranchen
U A...TS B CHF CHF 0,29
U A...TS B EUR EUR 1,88
U A...TS B USD USD 5,07
U A...TS C CHF CHF 0,04
U A...TS C EUR EUR 0,70
U A...TS C SEK SEK 0,03
U A...TS E EUR EUR 0,01
U A...TS E GBP GBP 0,07
U A...TS E USD USD 3,52
U A...TS F USD USD 1,83
U A...TS I CHF CHF 0,06
U A...TS I EUR EUR 0,02
U A...TS I USD USD 0,25
U A...TS L USD USD 1,06
U A... L € H EUR 0,11
U A...TS N USD USD 0,36
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 17,27 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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16.06.2025 09:46 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Access (IRL) Shannon River UCITS C USD -11,41% +5,73% +34,15% +17,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,20% +1,99% +24,74% +40,96%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Access (IRL) Shannon River UCITS C USD +10,29% +3,19% +4,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,35% +6,74% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Access (IRL) Shannon River UCITS C USD 0,35 0,56 0,05
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,02 0,34 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Access (IRL) Shannon River UCITS C USD +15,51% +13,29% +12,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,70% +11,91% +12,68%

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Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Die widersprüchliche Natur der Zinspolitik und Liquiditätspolitik der EZB

Im aktuellen "Flash Économie" analysiert Patrick Artus, Senior Economic Advisor bei Ossiam, einen bislang kaum thematisierten Zielkonflikt innerhalb der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: Einerseits senkt die EZB mit einem Einlagensatz von 2% bewusst die kurzfristigen Realzinsen – andererseits reduziert sie ihre Bilanz aggressiv, was die langfristigen Zinsen in die Höhe treibt. Steht sich die EZB mit ihrer eigenen Politik selbst im Weg?

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Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

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