
Aktuelle Sichtweisen der AXA IM CIOs: Dollarschwäche und Chinas Autarkie
Die US-Politik diktiert den Ausblick
04.07.2025 09:55 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BKHY2863
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Principal Finisterre Unc EMFIA2Inc+USD (IE00BKHY2863) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.04.2020 (5,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Principal Global Investors (Ireland) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Principal Global Investors LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri...2Inc+USD | USD | 5,15 |
Pri... A Acc $ | USD | 39,98 | |||||
Pri...H IncCHF | CHF | 0,79 | |||||
Pri...H IncSGD | SGD | 0,06 | |||||
Pri... HAcc€ | EUR | 35,90 | |||||
Pri... HIncEUR | EUR | 5,74 | |||||
Pri...FI A Inc | USD | 0,47 | |||||
Pri... A2 Inc$ | USD | 17,71 | |||||
Pri...2HInc€ | EUR | 0,15 | |||||
Pri... D Inc $ | USD | 9,33 | |||||
Pri... DAccUSD | USD | 70,80 | |||||
Pri... FIncUSD | USD | 0,00 | |||||
Pri... I Acc $ | USD | 58,88 | |||||
Pri...I HAcc£ | GBP | 0,99 | |||||
Pri... I Inc $ | USD | 58,14 | |||||
Pri... I2 Acc$ | USD | 283,28 | |||||
Pri... I2 Inc$ | USD | 7,88 | |||||
Pri...I2HAcc£ | GBP | 0,03 | |||||
Pri...2HAcc€ | EUR | 343,57 | |||||
Pri...I2HInc£ | GBP | 147,29 | |||||
Pri...2HInc€ | EUR | 24,94 | |||||
Pri... I3 Acc$ | USD | 248,51 | |||||
Pri... I3 Inc$ | USD | 26,67 | |||||
Pri...AccCHF H | CHF | 0,19 | |||||
Pri...I3HAcc£ | GBP | 13,15 | |||||
Pri...3HAcc€ | EUR | 210,16 | |||||
Pri...IHAcc€ | EUR | 211,88 | |||||
Pri... N Acc $ | USD | 66,79 | |||||
Pri...H AccCHF | CHF | 8,24 | |||||
Pri...H IncEUR | EUR | 4,89 | |||||
Pri... HAcc€ | EUR | 46,40 | |||||
Pri... N Inc $ | USD | 18,64 | |||||
Pri... NAccGBP | GBP | 10,12 | |||||
Pri...2Inc+USD | USD | 0,00 | |||||
Pri...Inc+EURH | EUR | 1,52 | |||||
Pri...Inc+SGDH | SGD | 3,84 | |||||
Pri...AHAccCHF | CHF | 5,17 | |||||
Pri...3HIncEUR | EUR | 35,81 | |||||
Pri...3IncSGDH | SGD | 6,95 | |||||
Pri...IHAccCHF | CHF | 36,10 | |||||
Pri...IHIncCHF | CHF | 0,39 | |||||
Pri...IHIncEUR | EUR | 2,61 |
EUR 2.071,05 Mio.
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Die US-Politik diktiert den Ausblick
04.07.2025 09:55 Uhr / » Weiterlesen
Die jährliche Inflationsrate im Euro-Raum ist im Juni wie erwartet von 1,9 auf 2,0% gestiegen. Die Kerninflationsrate lag unverändert bei 2,3%. Zum Vormonat haben die Verbraucherpreise im Juni um 0,3% zugelegt. Vor allem Dienstleistungen haben sich verteuert. Die Preise für Güter wie auch die Inflationserwartungen der Haushalte haben sich im Juni dagegen weiter zurückgebildet. Insgesamt liegen die Preisdaten damit nach wie vor im Zielbereich der EZB und verschaffen der Notenbank Zeit für zweite Gedanken zum künftigen Kurs, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
01.07.2025 11:40 Uhr / » Weiterlesen
Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.
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Mit „One Big Beautiful Bill“ stehen die US- Energiemärkte geradezu vor einer Zäsur: Immerhin treffen die in der Steuerreform vorgesehenen Kürzungen bei Erneuerbaren Energie-Projekten den Sektor gerade zu einem Zeitpunkt, an dem der Stromverbrauch in den USA explodiert – aufgrund von zunehmendem Bedarf in KI-Rechenzentren und einem Plus an Elektrofahrzeugen. Die USA dürfte damit auf ein strukturelles Energie-Paradoxon zusteuern, meint Axel Brosey, Senior Fund Manager beim Hamburger Asset-Manager Laiqon.
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Drei Jahre sind an der Börse schon eine lange Zeit. Für langfristigen Vermögensaufbau sind drei Jahre hingegen ein kurzer Zeitraum. Doch genau dafür wollen wir mit dem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ein attraktives Angebot schaffen. Das ist uns in den ersten Jahren wirklich gelungen. Seit dem Start hat der auf dem Frankfurter Modern Value Index basierende ETF eine Gesamtperformance von 56,23% erreicht. Das entspricht einer annualisierten Rendite von immerhin 16,02%*. (Stand: 30.06.2025)
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Europäische Aktien rücken wieder stärker in den Fokus, auch bei internationalen Anlegern. In einem globalen Umfeld voller Unsicherheiten bietet der Kontinent Diversifikation und attraktive Bewertungen. Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments und Portfoliomanagerin bei Bellevue Asset Management, erklärt, warum besonders europäische Nebenwerte überzeugen – und warum das Stockpicking von Bellevue so erfolgreich ist.
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Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen und unsicherer makroökonomischer Aussichten erkennen viele langfristig orientierte Anleger nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group, sieht die aktuelle Volatilität weniger als Warnsignal, sondern vielmehr als Einladung zur strategischen Neubewertung.
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Im Februar 2025 wurde das Regierungsprogramm der bestehenden Regierungskoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS veröffentlicht, in dem auch steuerliche Änderungen für Privatstiftungen angekündigt wurden. Bereits im Februar hatten wir dazu einige Überlegungen zusammengefasst.
03.07.2025 09:44 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Principal Finisterre Unc EMFIA2Inc+USD | -5,01% | +4,01% | +9,71% | +13,83% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,64% | +3,52% | +12,97% | +13,14% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Principal Finisterre Unc EMFIA2Inc+USD | +3,14% | +2,63% | +3,22% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,11% | +2,44% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Principal Finisterre Unc EMFIA2Inc+USD | 0,46 | 0,04 | 0,02 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,37 | 0,15 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Principal Finisterre Unc EMFIA2Inc+USD | +8,15% | +7,52% | +6,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,91% | +8,51% | +7,93% |