CIO Weekly | Europa ist einfach anders
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BYZ0B213
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon WCM Global Equity I USD Acc (IE00BYZ0B213) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.09.2019 (4,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hep... USD Acc | USD | 67,79 |
Hep... USD Acc | USD | 42,84 | |||||
Hep... CHF Acc | CHF | 0,40 | |||||
Hep... EUR Inc | EUR | 0,40 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 0,59 | |||||
Hep... GBP Inc | GBP | 0,03 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 6,88 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 161,74 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 84,13 | |||||
Hep...UR Acc H | EUR | 11,79 | |||||
Hep... GBP Acc | GBP | 88,53 | |||||
Hep... GBP Inc | GBP | 43,50 | |||||
Hep... SGD Acc | SGD | 155,56 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 13,66 | |||||
Hep... CHF Acc | CHF | 0,02 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 1,81 | |||||
Hep... GBP Acc | GBP | 0,04 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 217,86 | |||||
Hep... USD Inc | USD | 2,40 | |||||
Hep... USD Acc | EUR | 31,98 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 9,13 | |||||
Hep... GBP Inc | GBP | 16,00 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 176,16 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 0,05 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 27,91 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 2,45 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 139,43 | |||||
Hep... GBP Acc | GBP | 83,88 |
EUR 1.990,74 Mio.
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In seinem aktuellen MyStratWeekly beobachtet Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management, dass risikobehaftete Vermögenswerte, namentlich Aktien, sich dem Wiederanstieg der Zinsen widersetzen konnten. Zwar bringe die Inflation das ursprüngliche Szenario der Fed ins Wanken; drei Zinssenkungen, die noch im März bekräftigt worden seien, rückten in weite Ferne. Während so die Rentenmärkte eine Quelle der Volatilität darstellten, werde der Aktienmarkt von den positiven Quartalsberichten bestimmt.
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Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die Geldpolitik möglicherweise nicht so straff ist wie bisher angenommen. Da die Disinflation ins Stocken geraten ist, benötigen die Anleiheinvestoren ein deutlicheres Anzeichen dafür, dass die finanziellen Bedingungen angespannt sind, bevor sie eingreifen, und die wirksamste Art, dies zu erreichen, ist ein Anstieg der langfristigen Realrenditen. Unseres Erachtens erinnert der derzeitige Anstieg der langfristigen Realzinsen in den USA an die Entwicklung im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Wir würden auf eine ausgeprägtere Schwäche an den Risikomärkten achten, um einen attraktiven Einstiegspunkt für Treasuries zu finden.
19.04.2024 13:55 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Heptagon WCM Global Equity I USD Acc | +12,65% | +28,69% | +17,40% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,84% | +20,80% | +12,36% | +57,57% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Heptagon WCM Global Equity I USD Acc | +5,49% | N/A | +12,15% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,72% | +9,38% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Heptagon WCM Global Equity I USD Acc | 1,54 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,91 | negativ | 0,38 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Heptagon WCM Global Equity I USD Acc | +12,80% | +17,32% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,03% | +17,31% | +16,92% |