Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Sonstige Anleihen

ISIN: IE00BZ4CGF37

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Emerg Local Dbt GBP S AcH (IE00BZ4CGF37) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.09.2016 (8,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...BP S AcH GBP 0,02
15 weitere Tranchen
Wel...CHF S Ac CHF 59,83
Wel...EUR G Ac EUR 51,69
Wel...UR N AcH EUR 1,13
Wel...R NR AcH EUR 0,94
Wel...EUR S Ac EUR 0,13
Wel... S Q1 Di EUR 61,36
Wel...GBP S Ac GBP 0,01
Wel...GBP T Ac GBP 78,22
Wel...USD G Ac USD 63,23
Wel...SD GN Ac USD 3,58
Wel...SD GR Ac USD 4,02
Wel...USD N Ac USD 0,11
Wel...SD NI Ac USD 3,13
Wel...SD NR Ac USD 1,06
Wel...USD S Ac USD 160,08
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 502,18 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Emerg Local Dbt GBP S AcH +8,23% +11,15% +26,89% +14,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,19% +6,69% +21,60% +24,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Emerg Local Dbt GBP S AcH +8,26% +2,83% +0,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,65% +4,28% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Emerg Local Dbt GBP S AcH 1,57 0,66 0,06
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,72 0,74 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Emerg Local Dbt GBP S AcH +9,91% +11,13% +11,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,65% +8,61% +8,18%

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Weiter starke Renditen auf dem nordischen Anleihemarkt

Das vergangene Jahr war geprägt von erheblichen Veränderungen in der Zusammensetzung von Investmentportfolios. Während Aktienmärkte und Kreditmärkte insgesamt stark abschnitten, war das Zinsumfeld von erheblicher Volatilität geprägt. Insbesondere in Europa kam es zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen, der auf steigende Erwartungen hinsichtlich wachsender öffentlicher Defizite zurückzuführen ist. Diese Entwicklung resultierte aus erhöhten Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur in der Europäischen Union. Dies hatte Auswirkungen auf die Anlagestrategien vieler Investoren, die von einer Übergewichtung von Aktien in eine eher neutrale Position wechselten.

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