Belvoir Global Allocation Fund

Belvoir Capital AG

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LI0037789380

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Belvoir Global Allocation EUR (LI0037789380) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2008 (16,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Belvoir Capital AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Belvoir Capital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bel...tion EUR EUR 4,77
1 weitere Tranchen
Bel...Fund CHF CHF 12,89
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 18,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Die Sparerinnen und Sparer in Österreich sparen über alle Altersgruppen hinweg am liebsten mit dem Sparbuch. Investmentfonds oder Aktien als Geldanlageform sind bei 30- bis 39-Jährigen beliebter als in anderen Generationen. Schaut man auf die Unterschiede im Sparverhalten zwischen Männern und Frauen zeigen sich, dass Männer eher affin für Fonds und Aktien sind. Auch bei den Sparzielen gibt es Gegensätze zwischen den Geschlechtern – außer beim Thema Altersvorsorge. Dies sind die Ergebnisse des aktuellen Anlegerbarometers, einer repräsentativen Online-Umfrage die forsa im Auftrag von Union Investment zum ersten Mal auch in Österreich durchgeführt hat. Dabei wurden 1.007 Personen in Österreich befragt, die in privaten Haushalten über Finanzen entscheiden.

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11.09.2025 08:19 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Belvoir Global Allocation EUR +2,82% +1,53% +15,81% +7,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,72% +5,14% +17,61% +23,38%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Belvoir Global Allocation EUR +5,01% +1,47% +2,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,46% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Belvoir Global Allocation EUR 0,32 0,60 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,90 0,71 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Belvoir Global Allocation EUR +8,34% +8,61% +9,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,75% +8,17% +8,63%

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