ISIN: LI0037789380
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Belvoir Global Allocation EUR (LI0037789380) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2008 (17,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Belvoir Capital AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Belvoir Capital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel...tion EUR | EUR | 4,77 |
| Bel...Fund CHF | CHF | 12,89 |
EUR 18,70 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Belvoir Global Allocation EUR | +2,82% | +1,53% | +15,81% | +7,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,72% | +5,14% | +17,61% | +23,38% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Belvoir Global Allocation EUR | +5,01% | +1,47% | +2,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,46% | +4,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Belvoir Global Allocation EUR | 0,32 | 0,60 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | 0,71 | 0,03 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Belvoir Global Allocation EUR | +8,34% | +8,61% | +9,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,75% | +8,17% | +8,63% |
