5 Lehren, die Investoren aus dem Jahr 2024 ziehen sollten
Gold war unter den außergewöhnlichen Umständen ein Top-Performer, und der US-Exzeptionalismus war weiter intakt.
16.01.2025 08:16 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LI0101102999
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LGT Alpha Indexing Fund CHF B (LI0101102999) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.04.2009 (15,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LGT PB Fund Solutions Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "LGT Capital Partners (Asia-Pacific) Ltd.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGT...nd CHF B | CHF | 104,42 |
LGT...nd CHF C | CHF | 8,07 | |||||
LGT...nd EUR B | EUR | 25,78 | |||||
LGT...nd USD B | USD | 2,42 |
EUR 166,84 Mio.
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Aurélien Duval, Fondsmanager bei DPAM, sieht an den internationalen Aktienmärkten große Chancen für aktive, langfristig orientierte Fondsmanager. Hauptgründe sind die Dominanz passiver Anlagestrategien und heftigere Kursschwankungen:
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Nach dem fulminanten Anstieg im November konsolidierten die US-Märkte zum Jahresende. Der S&P 500 (-2,0%), der Nasdaq (+1,3%) und der Dow Jones (-5,1%) handelten uneinheitlich. Die europäischen Indizes haben dagegen zugelegt, der DAX (+1,4%) erklomm dabei erstmals die 20.000 Punktemarke, auch wenn der Jahresendstand wieder knapp darunter lag. Ein positiver Abschluss für die Aktien vor allem in Anbetracht der kräftigen Zinsbewegung. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries stieg im Dezember um 40 Basispunkte auf 4,57%, eine deutliche Anpassung gegenüber den im September bereits erreichten 3,61%. Auch Bundesanleihen konnten sich dem Anstieg nicht mehr entziehen und handelten zum Monatsschluss 28 Basispunkte höher bei 2,37%.
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Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.
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Das volkswirtschaftliche Team von Bantleon steht weiterhin an der Spitze der weltweit besten Prognostiker: Bei den LSEG StarMine Awards der Nachrichtenagentur Reuters für das Jahr 2024 hat Chefvolkswirt Dr. Daniel Hartmann mit seinen Prognosen für die Eurozone und Deutschland erneut den ersten Rang belegt
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Die zum Jahresende unter dem Titel „Asset Management Outlook 2025: Reasons to Recalibrate“ veröffentlichte Analyse von Goldman Sachs Asset Management zeigt, dass sich die Anleger angesichts der Zinslockerungszyklen, geopolitischen Risiken sowie aufgrund der politischen Entwicklung nach den Wahlen notwendigerweise neu orientieren müssen
22.11.2024 16:10 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
LGT Alpha Indexing Fund CHF B | +4,30% | +4,30% | +3,72% | +16,74% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,71% | +7,71% | +10,71% | +27,87% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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LGT Alpha Indexing Fund CHF B | +1,22% | +3,14% | +6,27% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,43% | +5,01% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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LGT Alpha Indexing Fund CHF B | 0,17 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,46 | negativ | 0,17 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
LGT Alpha Indexing Fund CHF B | +5,43% | +9,29% | +9,30% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,84% | +8,71% | +8,65% |