Plenum CAT Bond Defensive Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR (LI0227305906) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.01.2014 (11,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plenum Investments AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plenum Investments AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Ple...nd I EUR	EUR	26,26

10 weitere Tranchen

Ple...nd I CHF	CHF	13,30
Ple...nd I USD	USD	13,03
Ple...d ID EUR	EUR	8,53
Ple...nd P CHF	CHF	334,23
Ple...nd P EUR	EUR	33,06
Ple...d P2 USD	USD	54,75
Ple...nd R CHF	CHF	1,59
Ple...nd R EUR	EUR	2,38
Ple...nd R USD	USD	4,70
Ple...d RD EUR	EUR	2,36

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 494,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR	+4,76%	+7,37%	+28,26%	+22,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,58%	+3,02%	+16,45%	+11,23%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR	+8,65%	+4,13%	+2,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,07%	+1,95%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR	6,79	5,21	0,33
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	3,50	3,15	negativ

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR	+1,20%	+1,88%	+2,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+2,78%	+3,63%	+4,39%

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