ISIN: LI0227305864
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF (LI0227305864) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.12.2013 (11,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plenum Investments AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plenum Investments AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ple...nd I CHF | CHF | 13,30 |
| Ple...nd I EUR | EUR | 26,26 | |||||
| Ple...nd I USD | USD | 13,03 | |||||
| Ple...d ID EUR | EUR | 8,53 | |||||
| Ple...nd P CHF | CHF | 334,23 | |||||
| Ple...nd P EUR | EUR | 33,06 | |||||
| Ple...d P2 USD | USD | 54,75 | |||||
| Ple...nd R CHF | CHF | 1,59 | |||||
| Ple...nd R EUR | EUR | 2,38 | |||||
| Ple...nd R USD | USD | 4,70 | |||||
| Ple...d RD EUR | EUR | 2,36 |
EUR 494,19 Mio.
+ 4 weitere
Joe Mazzoli von Barings beleuchtet die Faktoren, die derzeit das Umfeld für Business Development Companies (BDCs) prägen – von den Zinssätzen bis hin zu den Kreditdynamiken – und gibt einen Ausblick darauf, was Investoren in diesem Segment künftig erwarten könnten.
08.10.2025 14:00 Uhr / » Weiterlesen
Der US-Haushaltsstreit legt Teile der Verwaltung lahm, doch die Finanzmärkte bleiben gelassen. Während 750.000 Beschäftigte im Zwangsurlaub sind, erreichen US-Aktien neue Höchststände - trotz Daten-Blackout.
06.10.2025 12:23 Uhr / » Weiterlesen
Drei Fragen an Raphaël Gallardo
13.10.2025 08:42 Uhr / » Weiterlesen
Das Interesse der Anleger an Verteidigungsaktien aus dem Indopazifikraum wächst. Die Region steht vor zunehmenden Sicherheitsherausforderungen – von Chinas Selbstbewusstsein im Süd- und Ostchinesischen Meer über den künftigen Status Taiwans bis hin zu den nuklearen Risiken auf der koreanischen Halbinsel.
13.10.2025 09:58 Uhr / » Weiterlesen
Der Renditeanstieg französischer Staatsanleihen muss laut Jon Levy, Makrostratege bei Loomis Sayles, nicht zwingend ein Risikozeichen sein. Er sieht darin eine mögliche Rückkehr zur geldpolitischen Normalität - während deutsche Bundesanleihen mit ihren aktuell niedrigeren Renditen den eigentlichen Ausreißer darstellen.
09.10.2025 14:33 Uhr / » Weiterlesen
Wenn sich die Fakten ändern, ändern wir unsere Meinung. Durch den Ausverkauf am „Liberation Day“ waren nicht amerikanische Aktien plötzlich sehr günstig, vor allem europäische und asiatische. Das ist jetzt anders.
09.10.2025 08:15 Uhr / » Weiterlesen
Ned Naylor-Leyland teilt seine Einschätzungen zur aktuellen Entwicklung des Goldpreises und erläutert seine Einschätzung zu den makroökonomichen Spannungen.
10.10.2025 12:21 Uhr / » Weiterlesen
Börse ist immer auch ein Stück Psychologie. Von Zeit zu Zeit sind Aktien gefragt, die mit ihren Merkmalen zu den momentanen Erwartungen der Marktteilnehmer passen. Andere Unternehmen bleiben dann trotz guter Zahlen unter dem Radar. Franz Weis und Mark Schumann aus dem Europa-Aktienteam von Comgest zeigen, warum es sich trotzdem lohnt, langfristig auf Qualität zu setzen und wo sie in Europa entsprechende Unternehmen finden.
02.10.2025 10:59 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF | +3,41% | +5,63% | +24,08% | +31,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,04% | +2,60% | +14,97% | +25,19% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF | +7,46% | +5,66% | +3,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,64% | +4,51% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF | 1,70 | 1,89 | 0,54 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,80 | 0,99 | 0,23 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF | +3,76% | +4,56% | +4,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,82% | +6,51% | +6,12% |
