3BG Talk Quartalsausblick | Der Zinssenkungszyklus startet
Sehen Sie im aktuellen 3BG-Talk wesentliche Erkenntnisse zum aktuellen Jahresverlauf.
08.10.2024 08:49 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LI0227305914
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD (LI0227305914) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.12.2013 (10,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plenum Investments AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plenum Investments AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ple...nd I USD | USD | 6,44 |
Ple...nd I CHF | CHF | 11,10 | |||||
Ple...nd I EUR | EUR | 18,97 | |||||
Ple...d ID EUR | EUR | 6,08 | |||||
Ple...nd P CHF | CHF | 234,29 | |||||
Ple...nd P EUR | EUR | 30,08 | |||||
Ple...d P2 USD | USD | 47,30 | |||||
Ple...nd R CHF | CHF | 1,75 | |||||
Ple...nd R EUR | EUR | 1,71 | |||||
Ple...nd R USD | USD | 4,52 | |||||
Ple...d RD EUR | EUR | 0,37 |
EUR 363,18 Mio.
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Bei ihrer letzten Sitzung hatte die Europäische Zentralbank (EZB) angedeutet, dass sie im Oktober eine Pause einlegt. Wir sind jedoch davon ausgegangen, dass es trotzdem zu einer Zinssenkung kommen könnte – wenn die Daten dies rechtfertigen und die Federal Reserve (Fed) den Beginn ihrer geldpolitischen Normalisierung mit einer Zinssenkung von 50 Basispunkten einläutet.
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17.10.2024 12:13 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD | +8,21% | +5,07% | +24,85% | +24,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,50% | +6,54% | +15,20% | +17,48% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD | +7,68% | +4,55% | +5,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,76% | +3,21% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD | 0,91 | 0,34 | 0,36 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,42 | negativ | 0,14 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD | +5,46% | +7,28% | +7,15% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,81% | +7,68% | +9,42% |