
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LI0408681117
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lumen Vietnam Fund CHF I (LI0408681117) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2019 (5,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vogt Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "AQUIS Capital AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lum...nd CHF I | CHF | 8,29 |
Lum...d CHF I2 | CHF | 2,69 | |||||
Lum...nd CHF R | CHF | 5,63 | |||||
Lum...nd EUR I | EUR | 24,59 | |||||
Lum...d EUR I2 | EUR | 34,51 | |||||
Lum...nd EUR R | EUR | 8,68 | |||||
Lum...nd USD I | USD | 99,35 | |||||
Lum...d USD I2 | USD | 38,06 | |||||
Lum...nd USD R | USD | 77,61 |
EUR 299,42 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lumen Vietnam Fund CHF I | -2,22% | +1,80% | -0,79% | +91,23% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,58% | +8,54% | +26,82% | +67,43% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Lumen Vietnam Fund CHF I | -0,26% | +13,84% | +9,07% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,95% | +10,44% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Lumen Vietnam Fund CHF I | 0,12 | negativ | 0,52 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,64 | 0,33 | 0,52 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lumen Vietnam Fund CHF I | +12,90% | +22,45% | +21,61% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,34% | +17,85% | +16,95% |