DZPB Portfolio - Zuwachs

DZ PRIVATBANK S.A.

Europa Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU0072783730

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DZPB Portfolio - Zuwachs A (LU0072783730) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Flex-Cap Equity" (Europa Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.05.1996 (29,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DZ PRIVATBANK S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "DZ PRIVATBANK SA".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
DZP...uwachs A	EUR	31,03

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 31,06 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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Europäische Aktien rücken wieder stärker in den Fokus, auch bei internationalen Anlegern. In einem globalen Umfeld voller Unsicherheiten bietet der Kontinent Diversifikation und attraktive Bewertungen. Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments und Portfoliomanagerin bei Bellevue Asset Management, erklärt, warum besonders europäische Nebenwerte überzeugen – und warum das Stockpicking von Bellevue so erfolgreich ist.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
DZPB Portfolio - Zuwachs A	+4,58%	+2,92%	+35,87%	+48,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,63%	+7,77%	+31,32%	+53,00%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
DZPB Portfolio - Zuwachs A	+10,76%	+8,23%	+1,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+9,27%	+8,45%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
DZPB Portfolio - Zuwachs A	0,72	0,84	0,47
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,07	0,56	0,40

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
DZPB Portfolio - Zuwachs A	+10,12%	+11,71%	+12,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+11,56%	+15,33%	+16,15%

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