Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Baloise Asset Management

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0127030749

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BFI (Lux) Activ EUR R (LU0127030749) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.05.2001 (23,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baloise Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baloise Asset Management Schweiz AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BFI...iv EUR R EUR 79,94
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 79,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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UBS

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BFI (Lux) Activ EUR R +4,95% +12,14% -0,65% +2,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,47% +10,94% -0,93% +5,60%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BFI (Lux) Activ EUR R -0,22% +0,55% +2,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,34% +1,05% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BFI (Lux) Activ EUR R 1,96 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,86 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BFI (Lux) Activ EUR R +4,84% +6,73% +7,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,79% +6,39% +6,60%

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