Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Swisscanto Asset Management International S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0161534606

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT (LU0161534606) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.05.2003 (21,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SWC...(CHF) AT CHF 489,84
4 weitere Tranchen
SWC...(CHF) AA CHF 399,43
SWC...(CHF) BA CHF 2,03
SWC...(CHF) BT CHF 29,39
SWC...(CHF) NT CHF 3,67
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 924,37 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT +2,25% +9,65% +13,93% +25,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,65% +10,24% +15,77% +28,99%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT +4,44% +4,72% +5,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,97% +5,20% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT 0,05 negativ 0,11
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,13 negativ 0,16
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT +5,69% +8,03% +8,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,92% +8,40% +8,58%

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