Aktienausblick: Gewinne rücken wieder ins Zentrum des Interesses
Zu viele Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum wurden im engen Aktienmarkt nicht belohnt. Das könnte sich jetzt ändern.
15.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0161534606
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT (LU0161534606) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.05.2003 (20,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWC...(CHF) AT | CHF | 393,63 |
SWC...(CHF) AA | CHF | 401,78 | |||||
SWC...(CHF) BA | CHF | 1,67 | |||||
SWC...(CHF) BT | CHF | 23,90 | |||||
SWC...(CHF) NT | CHF | 3,35 |
EUR 824,34 Mio.
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Die Vorzeichen für US-Treasuries sind aus markttechnischer Perspektive weiter negativ. Bei ihnen ist wegen leicht steigender Renditen mit Kursverlusten zu rechnen. Für deutsche Bundesanleihen ist eine seitwärts gerichtete Entwicklung der Renditen das wahrscheinlichste Szenario. Einzig die relative Attraktivität gegenüber den Bewertungen von Aktien spricht kurzfristig für diese Anleihen. Angesichts der robusten Konjunktur und Arbeitsmarktentwicklung sowie der Gefahr weiter steigender Zinsen sehen wir bei kurz laufenden Anleihen derzeit das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis. Ändern könnte sich dies mit dem Beginn des Leitzinssenkungszyklus, der in den Sommermonaten zu erwarten ist. Dann dürfte ein Teil der derzeitigen Unsicherheit in Bezug auf den ersten Leitzinssenkungsschritt ausgepreist werden.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT | +0,95% | +9,18% | +9,07% | +22,22% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,91% | +9,49% | +12,23% | +26,36% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT | +2,94% | +4,09% | +4,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,90% | +4,76% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT | 0,43 | negativ | 0,14 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,44 | negativ | 0,21 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT | +6,85% | +8,14% | +8,16% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,50% | +8,56% | +8,58% |