CIO Weekly | Die Gewinne im Blick behalten
Sollten Anleger wegen der zuletzt hohen Inflationszahlen den Aktienmarktausblick überdenken?
18.04.2024 11:44 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0161534861
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Resp Focus (CHF) AA (LU0161534861) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Aggressive Allocation" (CHF Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.05.2003 (20,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWC...(CHF) AA | CHF | 20,90 |
SWC...(CHF) AT | CHF | 157,41 | |||||
SWC...(CHF) BT | CHF | 4,14 | |||||
SWC...(CHF) NT | CHF | 7,88 |
EUR 190,34 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
SWC (LU) PF Resp Focus (CHF) AA | +5,23% | +13,77% | +15,24% | +34,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,63% | +10,80% | +17,24% | +34,81% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (LU) PF Resp Focus (CHF) AA | +4,84% | +6,04% | +6,96% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,36% | +6,02% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (LU) PF Resp Focus (CHF) AA | 0,93 | negativ | 0,26 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,61 | negativ | 0,29 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
SWC (LU) PF Resp Focus (CHF) AA | +8,10% | +10,81% | +11,73% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,36% | +11,15% | +11,55% |