ISIN: LU0176375417
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) IF Euro Bonds I X acc (LU0176375417) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Diversified Bond" (EUR Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.11.2003 (21,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS... I X acc | EUR | 49,56 |
| UBS...I A1 acc | EUR | 0,00 | |||||
| UBS... A1 dist | EUR | 64,63 | |||||
| UBS... I B acc | EUR | 71,05 |
EUR 185,24 Mio.
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Europa ist wieder da – das ist eine zentrale Erkenntnis für das erste Halbjahr 2025 an den Kapitalmärkten. Seit nahezu zehn Jahren diktierte die Wall Street das Geschehen an den Börsen. 2025 sieht das bislang anders aus – zum Teil mit deutlichen Unterschieden. So hat der S&P 500 knapp sieben Prozent verloren bislang in diesem Jahr. Das gilt wenn man den Total Return in Euro berechnet. Hier zeigt sich ein klarer Trend in diesem Jahr: Der Dollar hat deutlich an Wert verloren. In diesem Umfeld haben unsere Mandate mit einem klaren Fokus auf europäische Qualitätsaktien zwischen sechs und knapp zehn Prozent zugelegt.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) IF Euro Bonds I X acc | +0,96% | +4,73% | +4,86% | -7,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,27% | +5,13% | +7,32% | -3,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) IF Euro Bonds I X acc | +1,59% | -1,49% | +3,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,37% | -0,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) IF Euro Bonds I X acc | 2,23 | 0,10 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,77 | 0,28 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) IF Euro Bonds I X acc | +4,09% | +6,57% | +5,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,71% | +6,03% | +5,40% |
