ISIN: LU0191076040
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Selection Global Balanced 45 CHF PA (LU0191076040) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.06.2004 (19,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Lombard Odier & Co AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ...5 CHF PA | CHF | 2,65 |
| LO ...5 CHF ID | CHF | 3,02 |
EUR 5,67 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Selection Global Balanced 45 CHF PA | +2,16% | +9,79% | +10,25% | +24,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,91% | +9,49% | +12,23% | +26,36% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Selection Global Balanced 45 CHF PA | +3,31% | +4,40% | +4,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,90% | +4,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Selection Global Balanced 45 CHF PA | 0,52 | negativ | 0,18 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,44 | negativ | 0,21 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Selection Global Balanced 45 CHF PA | +6,94% | +7,98% | +8,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,50% | +8,56% | +8,58% |
