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AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds

AXA Funds Management S.A.

USD Unternehmensanleihen

ISIN: LU0231443366

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds I USD Dis (LU0231443366) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Corporate Bond" (USD Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.06.2012 (7,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Funds Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AXA... USD Dis USD 23,05
19 weitere Tranchen
AXA...HF Cap H CHF 53,94
AXA...UR Cap H EUR 316,75
AXA...UR Dis H EUR 50,49
AXA...PY Dis H JPY 0,02
AXA... USD Cap USD 574,24
AXA... USD Dis USD 21,64
AXA...EUR CapH EUR 15,75
AXA...UR Cap H EUR 0,96
AXA... USD Cap USD 1,01
AXA...HF Cap H CHF 0,33
AXA...UR Cap H EUR 48,51
AXA... USD Cap USD 255,10
AXA... USD Dis USD 3,88
AXA...UR Cap H EUR 5,06
AXA...UR Dis H EUR 4,39
AXA... USD Cap USD 55,47
AXA...HF Cap H CHF 1,37
AXA...UR Cap H EUR 6,47
AXA... USD Cap USD 29,91
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.452,60 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2020
Aktuelle AXA Investment Managers Meldungen » zum AXA Investment Managers NewsCenter
Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds I USD Dis +2,87% +13,66% +11,95% +20,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,12% +14,48% +15,10% +22,95%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds I USD Dis +3,83% +3,76% +5,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,78% +4,20% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds I USD Dis 1,40 0,46 0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,58 0,58 0,38
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds I USD Dis +5,71% +6,37% +7,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,29% +6,68% +7,26%

Institutionelle Investoren treffen sich in Wien

Am 3. und 4. Juni findet bereits zum fünften Mal der Institutionelle Altersvorsorge- und Investorengipfel in der österreichischen Hauptstadt statt, der sich explizit an institutionelle Pensionsinvestoren wendet. Über zwei Drittel der Teilnehmer kommen aus Deutschland, und die Referentenliste ist hochkarätig.

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Konsumenten, nicht Investoren, wählen disruptive Champions

Für Anleger ist es interessant und lukrativ, möglichst früh auf Unternehmen zu setzen, die durch ihr disruptives Geschäftsmodell ganze Märkte und Branchen verändern. Mark Baribeau, Head of Global Equity bei Jennison Associates, dem fundamental orientiertem Aktienmanager von PGIM Investments, und Portfoliomanager des PGIM Jennison Global Equity Opportunity Fonds, erklärt, wie er solche künftigen Champions aufspürt.

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Bantleon-Chefvolkswirt: Aktienhausse ist keineswegs irrational

Die jüngsten Rekorde an den Aktienmärkten sind nicht jedem geheuer. Der Chef des Instituts für Weltwirtschaft nennt sie sogar ein Rätsel. In der Tat scheint der Optimismus im aktuellen Umfeld ungerechtfertigt. Die Weltwirtschaft hat das Jahr 2019 unrühmlich beendet. Zwar wuchs die US-Wirtschaft ordentlich, die Eurozone ist aber nur knapp an der Stagnation vorbeigeschrammt. In Japan ist das BIP sogar geschrumpft.

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Video-Interview | Harry Markowitz im Gespräch mit TOBAM-Gründer Choueifaty

Harry Max Markowitz gilt als Vater der Modernen Portfolio-Theorie (MPT) und wurde für diese Errungenschaften 1990 auch mit dem Wirtschaftsnobelpreis (Preis der Sveriges Riksbank für Wirtschaftswissenschaften in Erinnerung an Alfred Nobel) ausgezeichnet. Sind die Erkenntnisse von Markowitz 30 Jahre später, und mehr als 60 Jahre nach den Originalarbeiten, immer noch relevant für die Finanzpraktiker?

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Bewertungsanomalien & Co.: Vor diesen ESG-Fallstricken warnt DPAM-Fondsmanager Demaecker

Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien bringt Performancevorteile. Die systematische Vermeidung kontroverser Unternehmen unterstützt die Wertentwicklung von Aktienportfolios. Die große Nachfrage, gleichgerichtete Investmentansätze der Anbieter und das Scoring großer ESG-Datenanbieter bergen jedoch die Gefahr von Neigungen und Bewertungsanomalien, warnt Tom Demaecker, Portfoliomanager ESG-Aktienstrategien bei DPAM.

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