ISIN: LU0232088657
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IAMF - BASIS PORTFOLIO (LU0232088657) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.11.2005 (19,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAM...ORTFOLIO | EUR | 4,80 |
EUR 4,80 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| IAMF - BASIS PORTFOLIO | -3,56% | +4,46% | +24,03% | +31,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,13% | +5,14% | +12,20% | +23,45% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IAMF - BASIS PORTFOLIO | +7,44% | +5,66% | +1,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,85% | +4,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IAMF - BASIS PORTFOLIO | 0,34 | 0,36 | 0,22 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,82 | 0,13 | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| IAMF - BASIS PORTFOLIO | +12,50% | +12,96% | +14,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,40% | +8,27% | +7,98% |
