ISIN: LU0234744687
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-dist (LU0234744687) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.01.2006 (19,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...) P-dist | CHF | 44,52 |
| UBS...F) P-acc | CHF | 240,93 | |||||
| UBS...F) Q-acc | CHF | 13,88 | |||||
| UBS...) Q-dist | CHF | 5,70 |
EUR 305,03 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-dist | +2,29% | +6,66% | +10,63% | +26,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,56% | +8,79% | +17,59% | +30,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-dist | +3,42% | +4,76% | +3,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,53% | +5,51% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-dist | 0,93 | 0,08 | 0,30 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,22 | 0,32 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-dist | +6,88% | +8,18% | +7,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,27% | +8,67% | +7,78% |
