UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0234744687

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-dist (LU0234744687) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.01.2006 (18,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...) P-dist	CHF	51,22

3 weitere Tranchen

UBS...F) P-acc	CHF	263,56
UBS...F) Q-acc	CHF	14,65
UBS...) Q-dist	CHF	6,98

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 336,40 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-dist	+4,68%	+8,87%	+5,33%	+20,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,79%	+13,05%	+10,91%	+28,08%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-dist	+1,75%	+3,71%	+3,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,49%	+5,05%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-dist	N/A	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	N/A	N/A	N/A

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-dist	+6,16%	+8,04%	+8,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,30%	+8,65%	+8,70%

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