UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1240802402

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist (LU1240802402) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.09.2015 (9,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...) Q-dist CHF 6,98
3 weitere Tranchen
UBS...F) P-acc CHF 263,56
UBS...) P-dist CHF 51,22
UBS...F) Q-acc CHF 14,65
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 336,40 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist +5,58% +9,89% +8,26% +25,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,79% +13,05% +10,91% +28,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist +2,68% +4,68% +3,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,49% +5,05% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist +6,18% +8,04% +8,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +8,65% +8,70%

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