UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1240802402

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist (LU1240802402) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.09.2015 (9,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...) Q-dist	CHF	5,70

3 weitere Tranchen

UBS...F) P-acc	CHF	240,93
UBS...) P-dist	CHF	44,52
UBS...F) Q-acc	CHF	13,88

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 305,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist	+2,68%	+7,68%	+13,71%	+32,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,56%	+8,79%	+17,59%	+30,93%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist	+4,38%	+5,74%	+3,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,53%	+5,51%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist	1,08	0,19	0,44
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,22	0,32	0,39

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist	+6,88%	+8,17%	+7,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,27%	+8,67%	+7,78%

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