UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1240802402

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist (LU1240802402) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.09.2015 (10,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...) Q-dist CHF 5,46
3 weitere Tranchen
UBS...F) P-acc CHF 235,87
UBS...) P-dist CHF 42,65
UBS...F) Q-acc CHF 11,87
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 295,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist +2,87% +12,47% +25,30% +29,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,82% +11,09% +26,70% +29,86%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist +7,81% +5,33% +4,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,18% +5,34% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist 1,20 0,62 0,14
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,14 0,69 0,14
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-dist +9,69% +8,11% +8,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,05% +7,86% +8,40%

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