ISIN: LU0186860077
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-acc (LU0186860077) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.06.2004 (21,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...F) P-acc | CHF | 222,31 |
| UBS...) P-dist | CHF | 40,63 | |||||
| UBS...F) Q-acc | CHF | 12,75 | |||||
| UBS...) Q-dist | CHF | 5,01 |
EUR 301,69 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-acc | +4,61% | +3,17% | +13,08% | +23,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,79% | +3,63% | +18,59% | +28,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-acc | +4,18% | +4,39% | +3,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,83% | +5,15% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-acc | 0,67 | 0,62 | 0,11 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,75 | 0,83 | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) P-acc | +6,46% | +7,09% | +7,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,55% | +7,31% | +7,73% |
