UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1240802238

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc (LU1240802238) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.09.2015 (9,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...F) Q-acc CHF 13,74
3 weitere Tranchen
UBS...F) P-acc CHF 239,40
UBS...) P-dist CHF 44,79
UBS...) Q-dist CHF 5,50
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 303,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc +3,33% +6,13% +17,57% +30,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,10% +5,64% +20,22% +28,45%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc +5,54% +5,48% +4,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,31% +5,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc 1,57 0,58 0,46
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,49 0,64 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc +6,72% +7,98% +7,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,99% +8,47% +7,76%

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