ISIN: LU1240802238
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc (LU1240802238) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.09.2015 (9,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...F) Q-acc | CHF | 13,88 |
| UBS...F) P-acc | CHF | 240,93 | |||||
| UBS...) P-dist | CHF | 44,52 | |||||
| UBS...) Q-dist | CHF | 5,70 |
EUR 305,03 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc | +2,67% | +7,68% | +13,71% | +32,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,56% | +8,79% | +17,59% | +30,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc | +4,38% | +5,74% | +4,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,53% | +5,51% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc | 1,08 | 0,19 | 0,44 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,22 | 0,32 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc | +6,88% | +8,17% | +7,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,27% | +8,67% | +7,78% |
