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ISIN: LU1240802238
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc (LU1240802238) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.09.2015 (5,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...F) Q-acc | CHF | 25,73 |
| UBS...F) P-acc | CHF | 356,50 | |||||
| UBS...) P-dist | CHF | 75,20 | |||||
| UBS...) Q-dist | CHF | 13,02 |
EUR 470,44 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc | +5,47% | +13,43% | +20,93% | +23,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,44% | +10,83% | +23,31% | +24,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc | +6,54% | +4,34% | +4,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,19% | +4,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc | 3,51 | 0,66 | 0,60 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,08 | 0,83 | 0,66 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Balanced (CHF) Q-acc | +5,31% | +8,85% | +7,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,33% | +8,09% | +7,15% |
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