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27.08.2025 09:47 Uhr / » Weiterlesen
Allianz FinanzPlan 2030
Allianz Global Investors GmbH
Laufzeiten 2026 - 2030
ISIN: LU0239367716
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Allianz FinanzPlan 2030 A (LU0239367716) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Target Date 2026 - 2030" (Laufzeiten 2026 - 2030) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2006 (19,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Allianz Global Investors GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All...n 2030 A | EUR | 5,87 |
| All...n 2030 C | EUR | 103,74 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 109,61 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Allianz FinanzPlan 2030 A | +0,43% | +3,52% | +13,74% | +34,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,26% | +4,14% | +10,72% | +19,98% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Allianz FinanzPlan 2030 A | +4,39% | +6,17% | +3,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,44% | +3,62% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Allianz FinanzPlan 2030 A | 0,84 | 0,52 | 0,33 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,22 | 0,45 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Allianz FinanzPlan 2030 A | +5,45% | +6,50% | +7,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,49% | +5,99% | +7,39% |
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