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ISIN: LU0261663149
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Migros Bank (Lux) Fonds 50 B (LU0261663149) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.04.1995 (25,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Third Party Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Migros Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mig...nds 50 B | CHF | 166,44 |
| Mig...nds 50 A | CHF | 59,17 |
EUR 225,62 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Migros Bank (Lux) Fonds 50 B | -0,17% | +0,04% | +13,70% | +22,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,04% | +0,85% | +14,29% | +22,87% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Migros Bank (Lux) Fonds 50 B | +4,37% | +4,23% | +5,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,51% | +4,16% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Migros Bank (Lux) Fonds 50 B | 0,80 | 0,26 | 0,84 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,89 | 0,28 | 0,78 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Migros Bank (Lux) Fonds 50 B | +10,78% | +7,79% | +6,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,17% | +8,35% | +6,98% |
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