UBAM - 30 Global Leaders Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU0277301916

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM 30 Global Leaders Equity AHC USD (LU0277301916) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.12.2006 (15,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA... AHC USD USD 42,93
38 weitere Tranchen
UBA...y AC CHF CHF 10,27
UBA...y AC EUR EUR 131,57
UBA...y AC GBP GBP 5,43
UBA...y AC USD USD 193,78
UBA...y AD EUR EUR 4,03
UBA...y AD USD USD 10,28
UBA... AHC CHF CHF 32,50
UBA... AHC EUR EUR 72,65
UBA... AHC GBP GBP 3,59
UBA... AHD GBP GBP 1,22
UBA... APC USD USD 0,28
UBA...ty I EUR EUR 17,28
UBA...ty I USD USD 5,71
UBA... I+C EUR EUR 33,99
UBA... I+C USD USD 105,51
UBA...I+HC EUR EUR 70,44
UBA...y IC CHF CHF 0,42
UBA...y IC EUR EUR 97,90
UBA...y IC USD USD 395,07
UBA... IHC CHF CHF 24,79
UBA... IHC EUR EUR 70,91
UBA... IHC GBP GBP 8,02
UBA... IHC USD USD 43,47
UBA... IHD EUR EUR 3,14
UBA... IHD GBP GBP 5,78
UBA...y IP EUR EUR 3,15
UBA... IPC USD USD 6,98
UBA... IPH EUR EUR 2,85
UBA...y RC EUR EUR 13,34
UBA...y UC CHF CHF 1,30
UBA...y UC EUR EUR 10,24
UBA...y UC USD USD 81,49
UBA...y UD USD USD 30,35
UBA...y UH GBP GBP 1,07
UBA... UHC EUR EUR 37,04
UBA... UHD EUR EUR 3,34
UBA...UPHC EUR EUR 1,39
UBA... ZHC USD USD 7,48
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.591,36 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2022
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5-Jahre PEH EMPIRE | Fondsmanager Stürner: "Streben weiterhin nach Kontinuität"

Trotz diverser Disclaimer und Hinweise achten Asset-Manager gerade bei aktiv gemanagten Fonds bei Factsheets und Daten auf die Performance in den vergangenen ein, drei, fünf und manchmal sogar zehn Jahren. Seit Anfang Juli liegt nun auch ein 5-Jahres-Track-Record für den von Martin Stürner gemangten PEH EMPIRE vor, und verzeichnet eine signifikant niedrige Volatilität.

11.08.2021 14:17 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM 30 Global Leaders Equity AHC USD -6,17% +5,98% +55,87% +114,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,11% +9,22% +36,64% +59,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM 30 Global Leaders Equity AHC USD +15,95% +16,48% +7,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,82% +9,63% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM 30 Global Leaders Equity AHC USD negativ 0,71 0,79
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,40 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM 30 Global Leaders Equity AHC USD +21,78% +17,54% +15,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,48% +18,58% +16,71%

Aktienmarktausblick zur Jahresmitte: Geduld wird belohnt

Im ersten Halbjahr 2022 erzielten die Aktien- und Anleihemärkte negative Renditen. Die Anleger mussten sich den Rohstoff- und Devisenmärkten zuwenden, um überhaupt Erträge zu erwirtschaften. Im Nachhinein betrachtet, hätte dies nicht überraschen dürfen. Gavekal, einer der führenden unabhängigen Anbieter von Finanzanalysen, entwickelte den „4-Quadranten-Rahmen“, um den aktuellen Zustand der Wirtschaft zu analysieren. Ausgehend von der Inflationsentwicklung und der Wirtschaftsaktivität als treibende Kräfte ermittelte der Anbieter vier Zustände: Inflation-Boom, Inflation-Bust, Desinflation-Boom und Desinflation-Bust. In einem inflationären Umfeld tendieren Rohstoffe dazu, in einer Boomphase überdurchschnittlich abzuschneiden, während sichere Währungen in einer Bust-Phase überdurchschnittlich abschneiden.

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Aegon AM-Experte Tuch: Marktrallye macht den Effekt der Zinserhöhungen zunichte

Nach den jüngsten guten US-Beschäftigungszahlen hoffen die Anleihemärkte zumindest auf kleine Signale, dass der Inflationsdruck nachlässt. Es wird jedoch noch einige Zeit dauern, bis der Konjunkturzyklus eine entscheidende Wende hin zu niedrigeren Zahlen vollzieht. Der Zinsstraffungszyklus hat der US-Wirtschaft noch keinen wirklichen Schaden zugefügt, so Hendrik Tuch, Head of Fixed Income bei Aegon Asset Management.

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AllianzGI Die Woche voraus: Eine „beschäftigungsreiche“ Rezession?

Der US-Arbeitsmarktbericht vom 5. August fiel trotz der zunehmenden Signale für eine Wachstumsverlangsamung in den vergangenen Wochen sehr günstig aus. Die Beschäftigung wuchs um beeindruckende 528.000 (Konsens: 250.000), die Arbeitslosenquote fiel auf einen Vorpandemie-Tiefstand von 3,5%, und der Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne beschleunigte sich auf 0,5% gegenüber dem Vormonat. Dabei fand der Stellenaufbau auf breiter Basis statt, und es kam nicht zu einem Beschäftigungsrückgang in wichtigen Sektoren…

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US-Staatsanleihemärkte unterschätzen Inflationsentwicklung

„Alle sorgen sich um die Inflation, nur die Märkte für US-Staatsanleihen nicht. Überraschenderweise zeigen die Daten vom Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) und Anleihederivate aus dem 1. Halbjahr, dass Anleger mit einer raschen Abschwächung des Preisdrucks von derzeit über 9% auf etwa 2% innerhalb von 12 Monaten rechnen“, schreibt Michael Gladchun, Senior-Anleihestratege beim US-amerikanischen Asset Manager Loomis Sayles, in seiner aktuellen Analyse.

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Trendwende in Sicht? Fünf Fragen zum Wandelanleihen-Markt

"Der Anstieg der Zinssätze, die Ausweitung der Credit Spreads und der Einbruch der Aktienkurse, insbesondere bei mittleren und kleinen Wachstumstiteln, haben die Stimmung belastet. Es ist nicht übertrieben, von einem „perfekten Sturm“ zu sprechen, der die Anlageklasse erheblich verbilligt hat." | David Clott, Senior Portfolio Manager bei Aviva Investors, bewertet die jüngsten Entwicklungen auf dem Markt für Wandelanleihen und erläutert, weshalb dies ein attraktiver Einstieg in diese Anlageklasse sein könnte.

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