UBAM - 30 Global Leaders Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU0782402027

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM 30 Global Leaders Equity IHC GBP (LU0782402027) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.03.2017 (7,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA... IHC GBP GBP 6,78
43 weitere Tranchen
UBA...y AC CHF CHF 12,08
UBA...y AC EUR EUR 380,63
UBA...y AC GBP GBP 2,46
UBA...y AC USD USD 230,47
UBA...y AD EUR EUR 45,40
UBA...y AD USD USD 11,26
UBA... AHC CHF CHF 32,49
UBA... AHC EUR EUR 134,71
UBA... AHC GBP GBP 2,33
UBA... AHC USD USD 36,38
UBA... AHD GBP GBP 1,00
UBA... APC USD USD 0,99
UBA...ty I EUR EUR 16,47
UBA...ty I USD USD 14,40
UBA... I+C EUR EUR 30,86
UBA... I+C USD USD 155,96
UBA...I+HC EUR EUR 50,63
UBA...y IC CHF CHF 0,48
UBA...y IC EUR EUR 113,35
UBA...y IC USD USD 324,12
UBA... IHC CHF CHF 22,65
UBA... IHC EUR EUR 59,13
UBA... IHC USD USD 40,50
UBA... IHD EUR EUR 3,75
UBA... IHD GBP GBP 3,87
UBA...y IP EUR EUR 9,23
UBA... IPC USD USD 9,51
UBA... IPH EUR EUR 3,26
UBA...y RC EUR EUR 20,54
UBA...y UC CHF CHF 1,33
UBA...y UC EUR EUR 42,97
UBA...y UC SEK SEK 0,11
UBA...y UC USD USD 109,69
UBA...y UD EUR EUR 29,57
UBA...y UD USD USD 33,46
UBA...y UH GBP GBP 2,44
UBA... UHC CHF CHF 5,37
UBA... UHC EUR EUR 37,04
UBA... UHC SEK SEK 0,68
UBA... UHC USD USD 1,29
UBA... UHD EUR EUR 0,86
UBA...UPHC EUR EUR 1,60
UBA... ZHC USD USD 12,39
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.518,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Tom Porcelli, Chief U.S. Economist, PGIM Fixed Income
PGIM Investments

Zeitfenster für Zinssenkungen der Fed wird enger

Die Marktteilnehmer haben erneut eine Bestätigung dafür bekommen, wie widerstandsfähig die US-Wirtschaft ist, nachdem eine Reihe von Daten besser als erwartet ausfielen, darunter der Verbraucherpreisindex, die Lohn- und Gehaltsdaten und die Einzelhandelsumsätze für März. Diese Entwicklung war ausreichend, um Rückschlüsse auf die allgemeine Wirtschaftslage und die Politik der Fed zu ziehen. Was die weitere Entwicklung betrifft, so dürften die starken Einzelhandelsumsätze im März und die Aufwärtskorrekturen der Februar-Ergebnisse den Konsum im ersten Quartal auf 2,5 bis 3,0% ansteigen lassen, während die Prognosen eher bei 2,0% lagen. Dies deutet auch auf einen möglichen weiteren Rückgang der Ersparnisse der privaten Haushalte hin.

24.04.2024 10:57 Uhr / » Weiterlesen

Foto von Carlos Pernalete Tua auf pexels.com
State Street Global Advisors

SSGA Stratege Des Lawrence: Leitzsins wie erwartet unverändert, Aufmerksamkeit auf Zinssenkung im Juni

Wie allgemein erwartet, hat die EZB auf ihrer heutigen Sitzung ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Pressekonferenz von Präsidentin Lagarde und die Aussicht auf einen Zinssenkungszyklus, der im Juni beginnt. Einerseits hat sich die Inflation im Jahresvergleich eindeutig weiter verbessert und die Inflationserwartungen sind nach wie vor fest verankert. Andererseits gab es keine nennenswerten neuen Daten und Belege, die es der EZB erlauben würden, bei den Fortschritten hinsichtlich ihres Inflationsziels "ausreichend zuversichtlich" zu sein.

11.04.2024 15:37 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz
Eyb & Wallwitz

Eyb & Wallwitz Chefökonom Mayr: Ifo-Index - Zuversicht steigt, Herausforderungen bleiben

Die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich im April weiter aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex hat zum dritten Mal in Folge zugelegt und stieg um 1,6 auf 89,4 Punkte. Nach ihrem konjunkturellen Tief zum Jahreswechsel hat sich die deutsche Wirtschaft im April weiter erholt. Eine stärkere Auslandsnachfrage sowie die Erwartung sinkender Zinsen und niedrigerer Energiepreise stützen vor allem die Geschäftserwartungen der Unternehmen für die kommenden 6 Monate. Damit die Konjunktur merklich Fahrt aufnehmen kann, ist aber ein deutlicher Anstieg der Investitionstätigkeit notwendig. Hierfür scheinen Impulse durch die Wirtschaftspolitik unabdingbar, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

24.04.2024 11:18 Uhr / » Weiterlesen

Janus Henderson Investors
Janus Henderson Investors

Europäische Immobilien: Sind wir schon fast am Ziel?

Da die europäischen Immobilienwerte voraussichtlich im Jahr 2024 ihren Tiefpunkt erreichen werden und börsennotierte REITs ein übermäßig pessimistisches Szenario einkalkulieren, besteht die Möglichkeit, sich wieder mit der Anlageklasse zu befassen, sagt Guy Barnard, Co-Leiter von Global Immobilienaktien.

23.04.2024 10:50 Uhr / » Weiterlesen

Chris Iggo, CIO Core Investments bei AXA Investment Managers
AXA Investment Managers

Iggo´s Insight: „Carry me home“

Viel fehlt nicht, und die Investoren erwarten für 2024 überhaupt keine Zinssenkungen mehr. Das scheint ein wenig übertrieben. In Europa und Großbritannien dürfte die Teuerung weiter fallen. In den USA haben die starren Preise mancher Dienstleistungen den Rückgang zwar gebremst, aber die für die Fed so wichtige PCE-Kerninflation bewegt sich anders als die Verbraucherpreisinflation wohl in die richtige Richtung. Langfristige Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern scheinen nicht besonders attraktiv – und dabei dürfte es bleiben, solange die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis dahin sind Unternehmensanleihen vielversprechender, vor allem wegen ihrer höheren Renditen. Kurzläufer und Spreadprodukte bleiben für Anleiheninvestoren am interessantesten.

23.04.2024 08:44 Uhr / » Weiterlesen

Nick Chatters, Fixed Income Investment Manager bei Aegon Asset Management
Aegon Asset Management

EZB: Zinssenkung im Juni nach wie vor sehr wahrscheinlich

"Die Inflation geht zurück, aber nicht die im Dienstleistungssektor. Die EZB hofft, dass der Dienstleitungssektor sich nicht so verhält wie in den USA, wo die Dienstleistungsinflation gestern gestiegen ist. Lagarde wird sich nicht auf einen bestimmten Zinspfad festlegen, aber eine Zinssenkung im Juni ist sehr wahrscheinlich."

11.04.2024 16:03 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM 30 Global Leaders Equity IHC GBP +7,94% +20,81% +22,02% +72,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,50% +19,94% +11,81% +53,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM 30 Global Leaders Equity IHC GBP +6,86% +11,55% +11,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,09% +8,48% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM 30 Global Leaders Equity IHC GBP 1,07 0,05 0,43
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,93 negativ 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM 30 Global Leaders Equity IHC GBP +13,81% +20,62% +20,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,56% +19,86% +21,50%

Aktuell auf

Bank of Japan wird ihre geldpolitische Ausrichtung vorerst wohl beibehalten

Nach den umfassenden Anpassungen während der geldpolitischen Sitzung im März erwarten wir, dass die Bank of Japan (BOJ) die Geldpolitik im April unverändert lässt und sich Zeit nimmt, um neu eintreffende Daten auszuwerten. Jüngste Daten zeichnen ein gemischtes Bild: In dem Bestreben, einen sich selbst verstärkenden Kreislauf aus Lohnerhöhungen und Inflation zu erreichen, haben die Shunto-Lohnverhandlungen im Frühjahr zu einem robusten Ergebnis geführt (+5,2%).

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Gold & Bitcoin, gemeinsam stärker.

Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum verwaltet seit über vier Jahren Anlagestrategien, die die Assetklassen Edelmetalle und Kryptowährungen kombinieren. Dadurch lassen sich einerseits die hohen Volatilitäten, die mit Investments im Kryptobereich verbunden sind, nicht nur deutlich dämpfen, sondern durch systematisches Rebalancing und Optionsoverlays profitabel nutzen.

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BB Biotech mit solidem Quartalsergebnis: Biotechkapitalmarkt von Zinserwartungen geprägt

Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.

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Hat Japan den langen Schatten der Blase der 1980er endlich hinter sich gelassen?

In den letzten Monaten sind japanische Aktien kontinuierlich gestiegen. Der Nikkei 225 durchbrach seine Rekordmarke aus dem Jahr 1989 und stieg erstmals überhaupt über die psychologisch wichtige Grenze von 40.000 Punkten. Diese Nachrichten zogen zwar alle Aufmerksamkeit auf sich, aber wichtiger ist, dass auf Sicht von fünf bis zehn Jahren viele der Faktoren, die den japanischen Aktienmarkt so lange gebremst haben, an Bedeutung verlieren könnten.

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Unternehmensanleihen: Schutz in volatilen Märkten?

Gaurav Chatley, Fondsmanager des M&G European Credit Fund wurde von Citywire mit einem AAA Fondsmanager Rating ausgezeichnet. Mit seinem Fonds verfolgt er eine Bottom-Up Strategie. Im Interview erklärt Gaurav Chatley, wie es auch in volatilen Marktphasen gelingen kann, attraktive Anlagechancen zu generieren.

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DJE Kapital AG stärkt Kundenbetreuung

DJE Kapital AG (DJE) freut sich, mit Maximilian Ritschel als Kundenbetreuer am Standort Pullach und Jörg Hundhausen als Senior Kundenbetreuer am Standort Köln zwei neue Kollegen zu begrüßen. Beide haben ihre Tätigkeit am 1. April 2024 aufgenommen. Mit den Neuzugängen treibt DJE den Ausbau der Standorte Pullach und Köln weiter voran.

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US-Berichtssaison: Werden die Q1 Ergebnisse Überzeugen?

Die Ergebnisberichte der wichtigsten US-Unternehmen stehen diese Woche an. Im Vorfeld haben bereits 70 Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlicht und bisher übertrafen diese die Schätzungen der Analysten um 10 Prozent. In seinem Marktkommentar analysiert Robert Plant, Portfolio Manager Multi Asset Solutions bei Columbia Threadneedle Investments, diese positive Entwicklung und gibt einen Ausblick, wie es jetzt weiter geht.

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Ein Wendepunkt für US Small Caps im Jahr 2024

Brad McGill, Portfoliomanager für die Aperture Discover Equity Strategie, erklärt, warum er der Meinung ist, dass US-Small Caps im Jahr 2024 eine überzeugende Chance darstellen, und wie er und sein Team Unternehmen identifizieren, die für einen Wandel bereit sind.

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