ISIN: LU0282283505
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Portfolio Dynamisch E (LU0282283505) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.02.2007 (19,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Performance Swiss AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Performance Swiss AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por...amisch E | EUR | 4,02 |
| Por...misch TS | EUR | 3,94 | |||||
| Por...amisch V | EUR | 9,51 |
CHF 17,42 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Portfolio Dynamisch E | +9,54% | +14,32% | +41,63% | +20,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,15% | +16,61% | +39,48% | +33,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Portfolio Dynamisch E | +12,30% | +3,75% | +2,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,64% | +5,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Portfolio Dynamisch E | 1,24 | 1,26 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,04 | 0,93 | 0,13 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Portfolio Dynamisch E | +7,75% | +7,92% | +9,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,34% | +10,07% | +10,80% |
