Portfolio Dynamisch

Performance Swiss AG

EUR Aggressive Mischfonds - Global

ISIN: LU0793585331

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Portfolio Dynamisch V (LU0793585331) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.02.2007 (19,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Performance Swiss AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Performance Swiss AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Por...amisch V EUR 9,51
2 weitere Tranchen
Por...amisch E EUR 4,02
Por...misch TS EUR 3,94
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 17,42 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender und CIO bei Shareholder Value Management AG
Shareholder Value Management AG

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14.09.2026 08:12 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in CHF) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio Dynamisch V +9,45% +14,19% +41,38% +19,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,15% +16,61% +39,48% +33,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Portfolio Dynamisch V +12,24% +3,65% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,64% +5,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Portfolio Dynamisch V 1,22 1,25 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,04 0,93 0,13
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio Dynamisch V +7,79% +7,94% +9,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,34% +10,07% +10,80%

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