
Stressphasen an den Aktienmärkten – Gefahr oder Gelegenheit?
Die Historie zeigt: Nach Krisen erholten sich Aktienmärkte stets und erreichten anschließend sogar regelmäßig neue Höchststände.
21.05.2025 08:51 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0793585331
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Portfolio Dynamisch V (LU0793585331) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.06.2012 (13,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Performance Swiss AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Performance Swiss AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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Por...amisch V | EUR | 8,46 |
Por...amisch E | EUR | 4,01 |
EUR 17,35 Mio.
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02.07.2025 10:36 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Portfolio Dynamisch V | -0,43% | +8,93% | +15,18% | +30,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,23% | +4,71% | +16,88% | +40,46% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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Portfolio Dynamisch V | +4,82% | +5,53% | +3,53% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,28% | +6,92% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Portfolio Dynamisch V | 0,99 | 0,20 | 0,29 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,49 | 0,23 | 0,42 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Portfolio Dynamisch V | +8,84% | +9,85% | +10,24% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,13% | +11,01% | +10,65% |