Sauren Global Balanced

Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0318491288

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Sauren Global Balanced D (LU0318491288) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.10.2007 (17,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Sau...lanced D	EUR	49,73

4 weitere Tranchen

Sau...lanced A	EUR	441,20
Sau...lanced B	EUR	9,57
Sau...lanced C	CHF	3,53
Sau...lanced H	EUR	20,27

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 524,31 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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Ansichtssache: Ausnahmestellung der USA ist vorbei

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Indien hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt entwickelt. Mit seiner jungen Bevölkerung, der zunehmenden Urbanisierung und Digitalisierung bietet das Land weiterhin wirtschaftliche Wachstumsmöglichkeiten. So ist der indische Aktienmarkt seit 2003 von einem Prozent der globalen Aktienmarktkapitalisierung auf eine Gewichtung von vier Prozent angestiegen. Damit ist er nach den USA, China (Festland), Japan und Hongkong der fünftgrößte Aktienmarkt mit einer Marktkapitalisierung von 4,4 Billionen US-Dollar.

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Im Februar 2025 wurde das Regierungsprogramm der bestehenden Regierungskoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS veröffentlicht, in dem auch steuerliche Änderungen für Privatstiftungen angekündigt wurden. Bereits im Februar hatten wir dazu einige Überlegungen zusammengefasst.

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Fidelity International ernennt Alexander Reichelt als neuen Senior Sales Manager am Standort Wien. In seiner neuen Funktion berichtet er an Iris Grümm, Head of Sales Austria, und wird eine zentrale Rolle beim Ausbau unseres Vertriebsnetzwerks und der Weiterentwicklung unserer Strategie in Österreich übernehmen.

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CO2-Bepreisung und Carbon Farming

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Sauren Global Balanced D	+2,66%	+5,06%	+18,63%	+29,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+0,30%	+3,89%	+16,96%	+22,39%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Sauren Global Balanced D	+5,86%	+5,33%	+2,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,31%	+4,03%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Sauren Global Balanced D	2,25	1,00	0,57
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,33	0,56	0,23

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Sauren Global Balanced D	+4,19%	+4,95%	+5,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,77%	+7,95%	+7,81%

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Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

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