Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Sauren Global Balanced D (LU0318491288) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.10.2007 (17,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sau...lanced D EUR 50,75
4 weitere Tranchen
Sau...lanced A EUR 451,00
Sau...lanced B EUR 10,06
Sau...lanced C CHF 3,33
Sau...lanced H EUR 20,90
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 537,13 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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11.09.2025 08:19 Uhr / » Weiterlesen

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Führungswechsel bei der Pariser Fondsboutique DNCA Finance: François Collet wird neuer Chief Investment Officer, Géraldine Courtois Prévert übernimmt die Rolle der Chief Operating Officer. Beide treten ihr Amt im zweiten Halbjahr 2025 an.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Sauren Global Balanced D +5,40% +6,82% +19,43% +29,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,25% +4,51% +16,27% +20,94%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Sauren Global Balanced D +6,10% +5,26% +2,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,09% +3,78% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Sauren Global Balanced D 1,82 1,26 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,89 0,73 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Sauren Global Balanced D +4,38% +4,98% +5,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,82% +7,41% +7,77%

Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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Der Sekundärmarkt wächst sehr dynamisch und soll 2025 mit einem prognostizierten Transaktionsvolumen von 230 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord erreichen. Zugleich bleibt die Kapitalbeschaffung die größte Herausforderung, da die Kapitalüberhangquote auf einem Tiefstand ist und ohne zusätzliche Mittel das Wachstum langfristig gebremst werden könnte. Mehr dazu in der aktuellen Einschätzung von Ian Wiese, Managing Director bei Barings Portfolio Finance.

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Die e-fundresearch.com Umfrage „Bulle oder Bär? Healthcare-Sektor attraktiv bewertet oder reif für die Quarantäne?“ zeigt ein überwiegend konstruktives Stimmungsbild: Niedrige Bewertungen, Innovationsdynamik und langfristige Wachstumstreiber sprechen für den Sektor, auch wenn politische Unsicherheiten und makroökonomische Risiken weiterhin belasten.

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