Sauren Global Balanced

IPConcept (Luxemburg) SA

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0580224623

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Sauren Global Balanced C (LU0580224623) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.02.2011 (11,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sau...lanced C CHF 1,79
4 weitere Tranchen
Sau...lanced A EUR 402,35
Sau...lanced B EUR 9,17
Sau...lanced D EUR 72,10
Sau...lanced H EUR 9,59
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 1,79 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2022
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Sauren Global Balanced C -2,12% +2,74% +21,65% +30,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,68% +0,15% +16,66% +21,71%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Sauren Global Balanced C +6,75% +5,51% +5,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,22% +3,96% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Sauren Global Balanced C negativ 0,32 0,16
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,15 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Sauren Global Balanced C +6,63% +9,91% +8,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,68% +10,90% +9,52%

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