Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio

Moventum Asset Management S.A.

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0326463287

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Moventum Plus Aktiv Defensives Ptfl B (LU0326463287) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.11.2007 (17,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Moventum Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Moventum Asset Management S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mov...s Ptfl B EUR 10,16
3 weitere Tranchen
Mov...s Ptfl C EUR 0,21
Mov...s Ptfl I EUR 0,00
Mov...s Ptfl R EUR 0,31
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 10,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Moventum Plus Aktiv Defensives Ptfl B +0,26% +1,85% +7,22% +3,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,68% +3,67% +11,63% +9,68%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Moventum Plus Aktiv Defensives Ptfl B +2,35% +0,76% +0,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,71% +1,82% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Moventum Plus Aktiv Defensives Ptfl B 1,57 0,28 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,06 0,49 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Moventum Plus Aktiv Defensives Ptfl B +3,96% +5,14% +5,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,65% +5,91% +5,65%

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