ISIN: LU0327378468
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R (LU0327378468) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2007 (18,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Alpen Privatbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Alpen Privatbank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alp...fensiv R | EUR | 63,28 |
| Alp...fensiv I | EUR | 2,80 |
EUR 66,22 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R | +4,15% | +7,19% | +24,08% | +11,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,98% | +5,63% | +18,18% | +7,66% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R | +7,46% | +2,27% | +2,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,67% | +1,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R | 0,38 | 0,94 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,12 | 0,67 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R | +6,59% | +5,46% | +5,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,03% | +5,21% | +5,97% |
