Alpen PB Vermögensfonds Defensiv

Alpen Privatbank AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU1113650169

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I (LU1113650169) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2016 (8,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Alpen Privatbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Walser Privatbank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Alp...fensiv I EUR 3,05
1 weitere Tranchen
Alp...fensiv R EUR 64,28
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 67,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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19.11.2024 10:42 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I +7,75% +15,60% +3,51% +10,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,99% +11,48% +0,62% +7,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I +1,16% +1,96% +2,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,18% +1,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I 2,78 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,97 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I +4,65% +5,87% +6,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,71% +6,18% +6,27%

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