Alpen PB Vermögensfonds Defensiv

Alpen Privatbank AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU1113650169

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I (LU1113650169) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2016 (9,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Alpen Privatbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Alpen Privatbank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Alp...fensiv I EUR 3,17
1 weitere Tranchen
Alp...fensiv R EUR 62,22
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 65,39 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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28.07.2025 12:03 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I +1,81% +5,60% +16,18% +14,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,00% +4,31% +10,50% +12,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I +5,13% +2,72% +2,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,36% +2,25% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I 1,48 0,81 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 0,46 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I +4,52% +5,09% +5,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,37% +5,44% +5,47%

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