ISIN: LU0329749534
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum R (LU0329749534) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2007 (18,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exk...chstum R | EUR | 7,54 |
EUR 7,54 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum R | +1,34% | +10,58% | +19,55% | +9,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,07% | +11,52% | +24,88% | +17,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum R | +6,13% | +1,86% | +1,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +3,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum R | 1,23 | 0,53 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,68 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum R | +7,93% | +6,40% | +7,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,00% | +7,22% | +8,04% |
