EuroSwitch Balanced Portfolio

Dolphinvest Capital GmbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0337536675

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EuroSwitch Balanced Portfolio R (LU0337536675) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.01.2008 (17,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dolphinvest Capital GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dolphinvest Capital GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Eur...tfolio R EUR 9,11
1 weitere Tranchen
Eur...tfolio H EUR 0,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 9,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EuroSwitch Balanced Portfolio R -1,18% +3,31% +5,45% +15,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,25% +4,51% +16,27% +20,94%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EuroSwitch Balanced Portfolio R +1,79% +2,95% +1,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,09% +3,78% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EuroSwitch Balanced Portfolio R 0,76 0,39 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,89 0,73 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EuroSwitch Balanced Portfolio R +5,86% +5,10% +5,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,82% +7,41% +7,77%

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