EuroSwitch Balanced Portfolio

Dolphinvest Capital GmbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0337536675

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EuroSwitch Balanced Portfolio R (LU0337536675) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.01.2008 (17,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dolphinvest Capital GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dolphinvest Capital GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Eur...tfolio R EUR 9,11
1 weitere Tranchen
Eur...tfolio H EUR 0,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 9,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Thomas Romig, CIO Multi Asset, Assenagon Asset Management
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US-Zinssenkungen sind kein Selbstläufer für Kursgewinne: Politische Unsicherheit, steigende Staatsverschuldung und anhaltende Inflation können die Renditen langlaufender Anleihen nach oben treiben. Thomas Romig, CIO Multi Asset bei Assenagon, erklärt, warum aktives Durationsmanagement jetzt entscheidend ist.

12.09.2025 08:32 Uhr / » Weiterlesen

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12.09.2025 09:55 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EuroSwitch Balanced Portfolio R -1,18% +3,31% +5,45% +15,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,25% +4,51% +16,27% +20,94%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EuroSwitch Balanced Portfolio R +1,79% +2,95% +1,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,09% +3,78% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EuroSwitch Balanced Portfolio R 0,76 0,39 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,89 0,73 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EuroSwitch Balanced Portfolio R +5,86% +5,10% +5,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,82% +7,41% +7,77%

Aktuell auf

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