CIO Weekly | Die Gewinne im Blick behalten
Sollten Anleger wegen der zuletzt hohen Inflationszahlen den Aktienmarktausblick überdenken?
18.04.2024 11:44 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0349309533
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Rock Dachfonds Wachstum A (LU0349309533) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.05.2008 (15,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Rock Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Rock Asset Management AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swi...chstum A | EUR | 94,04 |
EUR 94,04 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Swiss Rock Dachfonds Wachstum A | +8,08% | +16,95% | +20,15% | +46,46% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,58% | +9,96% | +5,23% | +19,04% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Swiss Rock Dachfonds Wachstum A | +6,31% | +7,93% | +4,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,63% | +3,41% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Swiss Rock Dachfonds Wachstum A | 1,21 | 0,03 | 0,37 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | negativ | 0,01 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Swiss Rock Dachfonds Wachstum A | +8,91% | +12,16% | +13,38% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,63% | +8,99% | +10,20% |