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ISIN: LU0360484504
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR (LU0360484504) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.04.2009 (11,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS ...d ZH EUR | EUR | 8,00 |
| MS ...e Bond A | USD | 60,60 | |||||
| MS ...d AH CHF | CHF | 1,30 | |||||
| MS ...d AH EUR | EUR | 29,18 | |||||
| MS ...e Bond I | USD | 4,85 | |||||
| MS ...d IH EUR | EUR | 28,42 | |||||
| MS ...d NH CHF | CHF | 0,01 | |||||
| MS ...e Bond Z | USD | 62,22 | |||||
| MS ...d ZH GBP | GBP | 2,07 | |||||
| MS ... ZHX EUR | EUR | 107,23 |
EUR 315,81 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR | +7,18% | +12,62% | +11,64% | +19,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,86% | +10,53% | +10,84% | +22,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR | +3,74% | +3,62% | +5,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,43% | +4,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR | 1,39 | 0,20 | 0,42 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,14 | 0,48 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR | +13,58% | +9,37% | +8,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,58% | +8,57% | +7,53% |
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