
"Sovereign Ceiling" bei den Ratings von EM-Unternehmensanleihen
Liam Blaikie befasst sich mit dem Einfluss des "Sovereign Ceiling" auf die Bonitätsbewertung von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
16.07.2025 08:46 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0360484504
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR (LU0360484504) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.04.2009 (16,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ...d ZH EUR | EUR | 123,12 |
MS ...nd A EUR | EUR | 0,06 | |||||
MS ...nd A USD | USD | 113,27 | |||||
MS ...d AH CHF | CHF | 1,16 | |||||
MS ...d AH EUR | EUR | 35,73 | |||||
MS ...e Bond B | USD | 18,90 | |||||
MS ...d BH EUR | EUR | 3,18 | |||||
MS ...d CH EUR | EUR | 5,36 | |||||
MS ...e Bond I | USD | 21,30 | |||||
MS ...d IH EUR | EUR | 12,85 | |||||
MS ...e Bond N | USD | 0,01 | |||||
MS ... Bond SX | USD | 0,02 | |||||
MS ...e Bond Z | USD | 286,87 | |||||
MS ...nd Z EUR | EUR | 25,54 | |||||
MS ...d ZH CHF | CHF | 0,97 | |||||
MS ...d ZH GBP | GBP | 0,31 | |||||
MS ... ZHX EUR | EUR | 0,71 |
EUR 649,35 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR | +4,93% | +8,83% | +21,25% | +24,36% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,38% | +10,89% | +18,90% | +13,90% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR | +6,63% | +4,46% | +5,12% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,93% | +2,60% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR | 2,35 | 0,72 | 0,28 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,68 | 0,64 | 0,05 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR | +5,62% | +7,93% | +8,50% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,07% | +8,01% | +8,74% |