
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0368268602
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc D2 USD (LU0368268602) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.06.2008 (17,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF...c D2 USD | USD | 49,91 |
EUR 7.946,11 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc D2 USD | -3,67% | +9,47% | +29,66% | +73,21% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,72% | +6,60% | +21,69% | +67,40% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc D2 USD | +9,04% | +11,61% | +7,73% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,69% | +10,78% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc D2 USD | 0,75 | 0,57 | 0,87 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,59 | 0,33 | 0,70 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc D2 USD | +12,40% | +10,91% | +10,51% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,49% | +12,00% | +11,83% |