GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0378037070
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HB Fonds - Substanz Plus I (LU0378037070) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.08.2008 (15,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Hoerner Bank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Hoerner Bank AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB ...z Plus I | EUR | 93,71 |
HB ...z Plus P | EUR | 19,48 |
EUR 113,19 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
HB Fonds - Substanz Plus I | +3,01% | +9,94% | +8,40% | +24,46% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,58% | +9,96% | +5,23% | +19,04% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
HB Fonds - Substanz Plus I | +2,73% | +4,47% | +3,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,63% | +3,41% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
HB Fonds - Substanz Plus I | 0,75 | negativ | 0,24 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | negativ | 0,01 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
HB Fonds - Substanz Plus I | +4,96% | +6,02% | +6,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,63% | +8,99% | +10,20% |