HB Fonds - Substanz Plus

Hoerner Bank AG

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU0378037153

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HB Fonds - Substanz Plus P (LU0378037153) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.08.2008 (17,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Hoerner Bank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Hoerner Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
HB ...z Plus P EUR 26,13
1 weitere Tranchen
HB ...z Plus I EUR 126,98
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 153,64 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HB Fonds - Substanz Plus P -0,74% +2,46% +12,83% +16,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,72% +5,14% +17,61% +23,38%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
HB Fonds - Substanz Plus P +4,11% +3,06% +3,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,46% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
HB Fonds - Substanz Plus P 0,68 0,80 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,90 0,71 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HB Fonds - Substanz Plus P +5,26% +5,37% +5,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,75% +8,17% +8,63%

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