
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0379561045
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CB-Accent Lux Erasmus Bond C (LU0379561045) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Diversified Bond" (EUR Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.04.2009 (16,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SWM Swiss Wealth Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "SWM Swiss Wealth Management SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-...s Bond C | EUR | 0,92 |
CB-...s Bond A | EUR | 8,25 | |||||
CB-... Hdg Acc | CHF | 3,03 | |||||
CB-...s Bond B | EUR | 9,05 | |||||
CB-... B CHF H | CHF | 0,21 | |||||
CB-...D Hedged | USD | 6,42 |
EUR 27,88 Mio.
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02.07.2025 10:06 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
CB-Accent Lux Erasmus Bond C | +0,46% | +4,49% | +6,44% | +5,37% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,11% | +5,46% | +4,08% | -2,64% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
CB-Accent Lux Erasmus Bond C | +2,10% | +1,05% | +1,53% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,33% | -0,58% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
CB-Accent Lux Erasmus Bond C | 1,54 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,52 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
CB-Accent Lux Erasmus Bond C | +2,77% | +4,04% | +3,64% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,72% | +6,31% | +5,43% |