ISIN: LU0383655254
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) (LU0383655254) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.07.2010 (15,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE... (H-CHF) | CHF | 4,25 |
| DJE... I (EUR) | EUR | 158,40 | |||||
| DJE... P (EUR) | EUR | 837,38 | |||||
| DJE...PA (EUR) | EUR | 68,16 | |||||
| DJE...XP (EUR) | EUR | 374,85 |
CHF 1.321,09 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) | +13,23% | +24,47% | +47,64% | +61,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,88% | +23,21% | +51,22% | +51,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) | +13,87% | +10,05% | +10,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,32% | +8,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) | 1,61 | 1,06 | 0,46 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,19 | 0,80 | 0,22 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) | +14,45% | +11,52% | +11,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,17% | +16,55% | +17,73% |
