UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USA Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0404627241

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) Q (LU0404627241) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2015 (9,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... (USD) Q USD 3,48
3 weitere Tranchen
UBS... (USD) P USD 40,42
UBS...)I-X-acc USD 6,77
UBS...)U-X-acc USD 0,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 50,78 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) Q -21,72% -13,04% -1,03% +22,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -15,39% -4,96% +8,81% +54,50%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) Q -0,35% +4,14% +8,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,78% +8,88% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) Q negativ negativ 0,07
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) Q +25,99% +24,18% +22,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +25,16% +22,60% +20,13%

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