
Guinness Global Investors CIO Harriss: US-Defizit und Schuldenstand
Die langjährige Ausgabenpolitik der Vereinigten Staaten hat das Land in eine schwierige Lage gebracht.
10.06.2025 11:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0404627241
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) Q (LU0404627241) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2015 (9,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS... (USD) Q | USD | 3,48 |
UBS... (USD) P | USD | 40,42 | |||||
UBS...)I-X-acc | USD | 6,77 | |||||
UBS...)U-X-acc | USD | 0,10 |
EUR 50,78 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) Q | -21,72% | -13,04% | -1,03% | +22,48% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -15,39% | -4,96% | +8,81% | +54,50% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) Q | -0,35% | +4,14% | +8,61% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,78% | +8,88% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) Q | negativ | negativ | 0,07 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,32 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) Q | +25,99% | +24,18% | +22,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +25,16% | +22,60% | +20,13% |