VV-Strategie – BW-Bank Ertrag

Landesbank Baden-Württemberg

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie BW-Bank Ertrag T4 (LU0406291228) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.01.2009 (15,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Landesbank Baden-Württemberg" administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VV-...rtrag T4 EUR 166,04
6 weitere Tranchen
VV-...rtrag T1 EUR 45,98
VV-...rtrag T2 EUR 60,71
VV-...rtrag T3 EUR 80,32
VV-...rtrag T5 EUR 123,55
VV-...rtrag T6 EUR 146,22
VV-...rtrag T7 EUR 0,66
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 623,49 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 11.10.2024
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BB Biotech: Substanzielle Fortschritte einiger Portfoliounternehmen federn zinsbedingte Marktvolatilität ab

Während die Aktienmärkte, angeführt von einigen großen Technologieunternehmen, neue Höchststände erreichten, blieb der Gesundheitssektor im 2. Quartal in der Gunst der Anleger zurück. Die Aktie von BB Biotech verlor -12.0% in CHF und -11.3% in EUR. Der Reinverlust belief sich im 2. Quartal auf CHF 87 Mio. gegenüber einem Reinverlust von CHF 13 Mio. in der Vorjahresperiode.

26.07.2024 10:00 Uhr / » Weiterlesen

Steven Bell, Chefsvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments
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Federal Reserve: Zinssenkung um 50 Basispunkte bringt Marktrallye, bei 25 droht Ausverkauf

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17.09.2024 10:56 Uhr / » Weiterlesen

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In dem Film Der seltsame Fall des Benjamin Button aus dem Jahr 2008 mit Brad Pitt in der Titelrolle, wird der Protagonist immer jünger. Aus einem alten Mann wird ein Baby. Seltsamerweise scheint die US-Konjunktur zurzeit dieselbe Entwicklung zu nehmen.

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Bernd Wübben erläutert, wie die systematischen Anleihenstrategien von AB darauf abzielen, ihre Benchmarks zu übertreffen, jedoch mit einer ähnlichen Volatilität. Er erklärt, wie diese Strategien eine geringe Korrelation mit traditionellen Anleihen bieten können, um die Diversifikation des Portfolios und die risikobereinigten Erträge zu verbessern. Durch den Einsatz innovativer Technologien und einer breiteren Palette von Faktoren können sie differenzierte Marktsignale erfassen und dazu beitragen, das Abwärtsrisiko effektiver zu handhaben.

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ESAs sehen Reformbedarf: Quo Vadis SFDR?

Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (SFDR) wird überprüft. Dazu haben die Europäische Kommission und die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA) ihre Standpunkte dargelegt. Ophelie Mortier, Chief Sustainable Investment Officer von DPAM, hat diese Ansichten untersucht. Wohin könnte sich die Verordnung entwickeln?

10.10.2024 10:47 Uhr / » Weiterlesen

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Video Update | Jahreswende

Werden die Zinssenkungen der Zentralbank und die kürzlich angekündigten Konjunkturmaßnahmen Chinas die Aktienmarktrallye beflügeln? Vincent Chaigneau, Head of Research bei Generali Asset Management, betrachtet die Auswirkungen auf die Investmentlandschaft vor den US-Wahlen.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 11.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T4 +3,97% +7,48% -0,20% +8,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,99% +7,88% -0,97% +6,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T4 -0,07% +1,56% +2,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,36% +1,19% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 11.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T4 0,94 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,97 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T4 +4,21% +6,00% +6,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,72% +6,37% +6,86%

Attraktiv trotz Zinssenkungen: CLOs werden Mainstream

Trotz Zinssenkungsfantasie hat das Interesse an variabel verzinslichen Anlagen deutlich zugenommen. Ursächlich sind attraktive Renditen und die Erwartung an längerfristig höhere Zinsen. Erstrangige Loans und Private Credit sind ebenso gefragt wie die diversen Tranchen von Collateralized Loan Obligations (CLOs). Der Markt für erstrangige Loans, CLOs und andere variabel verzinsliche Instrumente ist heute übrigens ähnlich groß wie der High-Yield-Markt. In seinem Kommentar erklärt Joseph P. Lynch, Senior Portfolio Manager und Global Head of Non-Investment Grade Credit, warum für Anleger ausgerechnet jetzt, wenn die Zinsen fallen, variabel verzinsliche Instrumente so spannend sind.

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Ein Enkeltrick, der für gute Laune sorgt

Ausschließlich Qualitätsaktien mit ausgeprägten Nachhaltigkeitsfaktoren: Mit dem Carmignac Portfolio Grandchildren können Eltern und Großeltern den Nachwuchs glücklich machen. Den thesaurierenden Fonds, der seit Auflage mehr als 41 Prozent Rendite erzielt hat, bewertet Morningstar mit 4 Sternen.

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Aktiensektoren im Duopol zwischen Politik und Ökonomie

Auch in den fünf Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen erleben wir eine deutliche Rotation zwischen den Aktiensektoren. Dabei verliert der Technologiesektor aufgrund wachsender Besorgnis über Bewertungen und mögliche Regulierungen an Bedeutung, während defensive Sektoren wie Versorger und Gesundheitswesen zulegen.

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US-Wahl: Endspurt fürs Portfolio

Am 5. November blickt die Welt gespannt in die USA. Dann wird sich entscheiden, ob dort der 47. Präsident oder die 1. Präsidentin ins Weiße Haus einziehen darf. Die Wahl kann erhebliche Auswirkungen auf Wirtschaft und Kapitalmärkte haben und damit auch auf die Portfolioausrichtung.

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