VV-Strategie – BW-Bank Ertrag

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie BW-Bank Ertrag T6 (LU0406292622) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.04.2009 (15,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Landesbank Baden-Württemberg" administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
VV-...rtrag T6	EUR	149,30

6 weitere Tranchen

VV-...rtrag T1	EUR	46,66
VV-...rtrag T2	EUR	61,47
VV-...rtrag T3	EUR	81,79
VV-...rtrag T4	EUR	170,58
VV-...rtrag T5	EUR	126,29
VV-...rtrag T7	EUR	0,67

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 636,76 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024

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Während sich der Markt fast ausschließlich auf den sich abschwächenden US-Arbeitsmarkt konzentrierte und sich über die Aggressivität der von den Zentralbanken der Industrieländer zu ergreifenden Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik uneins war, trieben die eigenwilligen fiskalischen und politischen Probleme einzelner europäischer Länder ihr Unwesen im Verborgenen. Zu Beginn des Monats September jedoch scheinen die genau beobachteten Haushaltsgesetze zum Jahresende den perfekten Sturm zu erzeugen.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T6	+7,58%	+10,01%	+5,06%	+13,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,83%	+9,59%	+2,75%	+8,12%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T6	+1,66%	+2,56%	+3,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+0,78%	+1,47%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T6	N/A	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	N/A	N/A	N/A

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T6	+3,75%	+6,11%	+6,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,76%	+7,00%	+7,43%

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