VV-Strategie – BW-Bank Ertrag

Landesbank Baden-Württemberg

EUR Konservative Mischfonds

ISIN: LU0406292119

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 (LU0406292119) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.01.2009 (16,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Landesbank Baden-Württemberg" administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VV-...rtrag T5 EUR 134,90
6 weitere Tranchen
VV-...rtrag T1 EUR 42,76
VV-...rtrag T2 EUR 58,54
VV-...rtrag T3 EUR 79,25
VV-...rtrag T4 EUR 177,09
VV-...rtrag T6 EUR 153,33
VV-...rtrag T7 EUR 0,76
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 646,62 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 -0,31% +3,27% +13,19% +11,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,57% +4,53% +14,10% +12,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 +4,22% +2,14% +2,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,47% +2,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 1,60 0,60 0,01
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,56 0,67 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 +4,80% +5,53% +5,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,01% +5,66% +5,70%

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Handelszölle, Konsumkraft, KI – so positionieren sich Multi-Asset-Portfolios richtig

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Allianz erwirbt Anteil an der globalen Rechenzentrumsplattform Yondr Group

Allianz Global Investors hat heute bekannt gegeben, dass Allianz Capital Partners GmbH, ein Teil von Allianz Global Investors, im Namen der Allianz-Versicherungsgesellschaften und des Allianz European Infrastructure Fund II eine Minderheitsbeteiligung an der Rechenzentrumsplattform Yondr Group (Yondr), einem globalen Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren*, erworben hat. AllianzGI ist eine strategische Partnerschaft mit DigitalBridge eingegangen und investiert gemeinsam mit La Caisse (ehemals CDPQ) in Yondr.

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Weiter starke Renditen auf dem nordischen Anleihemarkt

Das vergangene Jahr war geprägt von erheblichen Veränderungen in der Zusammensetzung von Investmentportfolios. Während Aktienmärkte und Kreditmärkte insgesamt stark abschnitten, war das Zinsumfeld von erheblicher Volatilität geprägt. Insbesondere in Europa kam es zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen, der auf steigende Erwartungen hinsichtlich wachsender öffentlicher Defizite zurückzuführen ist. Diese Entwicklung resultierte aus erhöhten Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur in der Europäischen Union. Dies hatte Auswirkungen auf die Anlagestrategien vieler Investoren, die von einer Übergewichtung von Aktien in eine eher neutrale Position wechselten.

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