VV-Strategie – BW-Bank Ertrag

LRI Invest S.A.

EUR Konservative Mischfonds

ISIN: LU0406292119

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 (LU0406292119) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.01.2009 (13,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VV-...rtrag T5 EUR 111,31
6 weitere Tranchen
VV-...rtrag T1 EUR 51,22
VV-...rtrag T2 EUR 66,30
VV-...rtrag T3 EUR 86,20
VV-...rtrag T4 EUR 134,53
VV-...rtrag T6 EUR 135,51
VV-...rtrag T7 EUR 0,38
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 585,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2022
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29.11.2022 07:24 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 -11,04% -9,92% -2,50% -0,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -11,84% -11,26% -5,98% -4,42%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 -0,84% -0,17% +2,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,06% -0,93% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 +7,25% +6,97% +6,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,77% +7,84% +6,56%

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