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ISIN: LU0406292119
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 (LU0406292119) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.01.2009 (11,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV-...rtrag T5 | EUR | 93,22 |
| VV-...rtrag T1 | EUR | 71,99 | |||||
| VV-...rtrag T2 | EUR | 91,15 | |||||
| VV-...rtrag T3 | EUR | 102,89 | |||||
| VV-...rtrag T4 | EUR | 81,22 | |||||
| VV-...rtrag T6 | EUR | 104,69 | |||||
| VV-...rtrag T7 | EUR | 0,54 |
EUR 545,69 Mio.
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Aktienanlagen im Wachstumsstil haben in den letzten zehn Jahren starke Gewinne erzielt. Kunden, die in dieser Zeit sowohl Value- als auch Growth-Strategien verfolgt haben, konnten sich über gute Rendite freuen, wenn auch nicht so lohnend wie ein reiner Growth-Ansatz, da sich beide aus stilistischer Sicht der Neutralität annähern.
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Zur Abwehr der negativsten Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben die Euroländer in diesem Jahr enorme Ausgabenpakete aufgelegt. Angesichts der erheblichen Fortschritte bei der Impfstoffsuche besteht nun die Hoffnung, dass die Pandemie im nächsten Jahr überwunden werden kann. Deshalb läge es nahe, die expansive Fiskalpolitik spürbar zurückzufahren. Danach sieht es gegenwärtig jedoch nicht aus. Im Gegenteil: Zusätzlich zu den nationalen Ausgabenprogrammen wird die EU mit ihrem Wiederaufbaufonds die staatlichen Ausgaben in den nächsten Jahren befeuern. Aus dem als Kriseninstrument gedachten Wiederaufbaufonds dürfte früher oder später eine Dauereinrichtung werden. Dies wäre der Einstieg in eine europäische Fiskalunion. Die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls selbst der hochverschuldeten Euroländer nähme drastisch ab. Aus diesem Grund dürften die Risikoaufschläge von Staatsanleihen insbesondere der Euro-Peripherieländer in den nächsten Jahren weiter sinken.
25.11.2020 12:15 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 | -0,95% | +0,29% | +1,98% | +5,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,03% | -1,99% | -0,64% | +4,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 | +0,66% | +1,04% | +3,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,24% | +0,78% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 | 0,47 | negativ | 0,19 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,23 | negativ | 0,12 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 | +8,24% | +5,85% | +5,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,43% | +6,20% | +5,29% |
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