ISIN: LU0406292119
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 (LU0406292119) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.01.2009 (15,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Landesbank Baden-Württemberg" administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV-...rtrag T5 | EUR | 122,59 |
| VV-...rtrag T1 | EUR | 46,35 | |||||
| VV-...rtrag T2 | EUR | 61,03 | |||||
| VV-...rtrag T3 | EUR | 80,80 | |||||
| VV-...rtrag T4 | EUR | 166,47 | |||||
| VV-...rtrag T6 | EUR | 147,48 | |||||
| VV-...rtrag T7 | EUR | 0,70 |
EUR 625,41 Mio.
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Auch wenn die Wahrscheinlichkeit für eine sanfte Landung der US-Wirtschaft nach der ersten, durchaus deutlichen Zinssenkung der Fed als Hauptszenario für die meisten Marktteilnehmer noch zugenommen hat, so bleibt es eine in der Historie nur selten gelungene Konstellation nach einem abgeschlossenen Zinszyklus.
08.10.2024 10:25 Uhr / » Weiterlesen
Während sich der Markt fast ausschließlich auf den sich abschwächenden US-Arbeitsmarkt konzentrierte und sich über die Aggressivität der von den Zentralbanken der Industrieländer zu ergreifenden Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik uneins war, trieben die eigenwilligen fiskalischen und politischen Probleme einzelner europäischer Länder ihr Unwesen im Verborgenen. Zu Beginn des Monats September jedoch scheinen die genau beobachteten Haushaltsgesetze zum Jahresende den perfekten Sturm zu erzeugen.
17.09.2024 09:46 Uhr / » Weiterlesen
Höhere Finanzierungskosten können es für Emittenten schwerer machen, fällig werdende Schuldtitel zu refinanzieren, insbesondere wenn die finanziellen Bedingungen oder die Fundamentaldaten schwierig sind („Maturity Wall“). In einigen Fällen könnten die Emittenten mit einer Verdoppelung oder sogar Verdreifachung der Zinskosten konfrontiert sein, um die Verschuldung auf dem gleichen Niveau zu halten, was sich erheblich auf die Cashflows auswirkt. Dies kann zu einer Zunahme von Notsituationen und im Extremfall zu Zahlungsausfällen führen. Die Zusammensetzung des Marktes für Hochzinsanleihen hat sich jedoch in den vergangenen Jahren gewandelt – und diese Veränderungen könnten dazu beitragen, das Potenzial für Worst-Case-Situationen zu minimieren.
23.09.2024 07:39 Uhr / » Weiterlesen
Die Marktbedingungen verändern sich schnell. Spontane Umstellungen von Aktienportfolios und Allokationen können jedoch kontraproduktiv sein.
15.10.2024 08:15 Uhr / » Weiterlesen
Bei der jüngsten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im September signalisierten die Währungshüter, dass der nächste Zinsschritt erst im Dezember erfolgen wird. Zuletzt haben sie jedoch ihre Kommunikation angepasst. Dr. Felix Schmidt, Senior Economist bei Berenberg, rechnet daher mit einer weiteren Zinssenkung schon am kommenden Donnerstag:
15.10.2024 11:16 Uhr / » Weiterlesen
Die chinesische Wirtschaft steht 2024 vor erheblichen Herausforderungen. „Die anhaltend schwache Binnennachfrage hat die wirtschaftliche Entwicklung deutlich belastet“, sagt Bin Shi, Head of China Equities bei UBS Asset Management. Zwar hat die Regierung bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, doch blieben viele Marktteilnehmer skeptisch – bis zur überraschenden Kehrtwende im September.
15.10.2024 11:35 Uhr / » Weiterlesen
Viele Anleger rechnen mit einer weichen Landung der US-Konjunktur. Die hohe Marktvolatilität zeigt aber, dass sie keine Gelegenheit auslassen, um sich dagegen zu positionieren.
16.10.2024 08:39 Uhr / » Weiterlesen
Der Goldpreis in US-Dollar ist stark gestiegen und hat im April die Widerstandsmarke von 2.150 US-Dollar durchbrochen. Seitdem ist eine deutliche Aufwärtsdynamik zu beobachten.
14.10.2024 10:09 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 | +4,98% | +10,01% | +2,92% | +9,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,96% | +10,13% | +1,03% | +6,68% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 | +0,96% | +1,92% | +2,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,32% | +1,27% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 | 2,70 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,44 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 | +3,67% | +5,94% | +6,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,30% | +6,35% | +6,87% |
